如何在CRM客户管理系统中配置权限管理
您可以灵活创建权限角色,在操作权限中勾选许可的操作子项,在数据权限中设置相关角色操作支持的数据范围

如何在CRM客户管理系统中配置精准的权限管理?

精准权限管理的意义

如果企业的人员比较多,操作系统的权限肯定需要有所区别。只有支持精准权限管理的客户管理系统,才能做到更高的管理水平,所以角色管理+权限管理是优秀系统的基本要求。

通过企客宝SCRM的权限管理,您可以灵活创建CRM权限角色,在操作权限中勾选许可的操作子项,在数据权限中设置相关角色操作支持的数据范围,从而构建了精准的CRM权限矩阵,为整个系统的精准的CRM权限管理和CRM数据管理,打下坚实的系统基础。

企客宝SCRM的角色管理

企客宝客户管理系统默认自带“管理员”,“部门经理”,“普通员工”三个角色,并默认定义了相关角色的操作权限和数据权限。

正常情况下,您可以直接对CRM企业账户分配。如果您企业还有其他角色,例如“总监”角色,可以点击“新增角色”按钮灵活创建。

企客宝SCRM的操作权限管理

企客宝SCRM的操作权限定义了该角色在系统中,所允许的操作子项,按CRM功能模块组织,可以灵活勾选,或取消勾选。

例如普通员工角色,一般都禁止实施“删除客户”,“导出客户”等操作,取消相关操作的勾选即可。

企客宝SCRM的数据权限管理

企客宝SCRM的数据权限定义了该角色在系统中,能看到并能操作的数据范围。

例如普通员工角色,一般情况下只能看到并操作属于自己的数据,所以“数据权限”一般设为“自己”

部门经理角色会根据实际情况,如果看到并操作本部门数据,那就选择“所属部门”范围,其中具体部门根据该角色所绑定的账户,所归属的部门而定。

注意:管理员的操作权限和数据权限都是固定全部勾选,不需要不能修改。

老板可以指定人事专员负责权限管理

由于企客宝SCRM系统设置通常由管理员权限完成,但是考虑到很多管理员账户由企业老板掌握,但又缺少相关的时间精力完成系统设置,所以权限管理中可以指定特定角色(比如HR人事专员),授权某些系统设置的权限。

在权限管理页面最下方的“系统设置”模块中完成。

例如对“人事专员”角色,可以勾选“管理权限”等若干设置,这样以“人事专员”角色定义的账户登录后,在“系统设置”界面中,就可以看到相关设置项。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中管理精准权限管理的方式,深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

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