如何通过CRM生成合同模板？
前言
为了保障双方利益，很多企业在与客户达成合作时都会签署一份合同，这既是商业活动双方达成协议的凭证，也是解决或预防不必要纠纷的重要保障。但很多企业在实际工作中，常常因为合同的拟定、查看、审核、保存等各种问题被困扰，这给企业的合同管理带来了诸多不便。一般企业在制定合同时，会有固定条款和谈判沟通后调整的条款之分，那么，企业就可以通过CRM的合同模板将合同中不变的要素和变化的要素分离，聚焦变化要素，提高效率。
企业实际场景
合同是企业对外经济交往的基本纽带和桥梁，它是双方存在合同关系的重要证据，有利于保护双方的权益。
1.在传统合同文件管理过程中，如果对合同监管松懈，很容易出现疏漏，比如：丢失、损坏等，轻则承担经济损失，重则对公司运营造成重大影响。
2.合同涉及到公司最直接的利益，在签订和生成的过程中，涉及到市场、销售、会计和售后等多方面的融洽，因此，合同条款繁缛复杂，企业管理者需要事无巨细的审核合同的每个条款，费时费力，效率不高。
3.很多企业工作人员在与客户签订合同之前，都还在为起草合同、寻找合同模板而烦恼；有些企业业务广，设计签署合同种类又多，工作人员总是找不到合适的合同模板等，这些都成为了企业合同管理的难题。
但其实，这些难题通过合同模板可以快速解决。创建合同模板，并应用于实际合同的创建，将合同中不变的条款和变化的要素分离，从而有效解决合同审核管理的难题。
企客宝SCRM如何生成合同模板？
企客宝SCRM为了全流程决客户合同管理的需求，不但提供了合同管理模块，更独创了合同模板概念，将合同通用模板与变化要素分离，让管理者聚焦于合同的变化要素，管控更加精准。
设置合同编号
企客宝支持合同自动生成合同编号，如果您不需要该编号，或者您有自己的编号规则，可以点击“系统设置-合同设置-合同编号”页面，选择打开或关闭“自动创建合同编号”功能。
创建合同模板
具有管理员或相关权限的账户登录系统后，点击右上角头像下的“系统设置”进入系统设置页面，再点击“合同设置-合同模板”，进入合同模板列表页面。点击“创建合同模板”按钮，即可创建合同模板，包括模板名称、水印、产品列表、模板简介、模板内容等。
1.水印功能
如果您的合同中需要显示水印，您可以填写“水印”的内容，并选择字体大小。那么在下载生成的PDF文件中，会以指定字体大小显示相关的水印字样。
2.模板内容
在“模板内容”输入栏中，您可以创建合同模板内容，系统提供了丰富的文本编辑功能。您可以直接把word格式的标准合同拷贝到“模板内容”中，这样文本格式和您习惯的word文档保持一致，同时通过“插入客户信息”和“插入合同信息”用模板变量替换合同中变动的要素。
3.合同模板变量设置
在合同模板中，会有大量的变量需要由实际内容自动替换生成。比如合同中的客户信息，联系方式，合同金额，产品信息（可以直接引入产品列表）等大量的动态信息。
这些信息一般都对应相关字段，如果系统缺失相关字段，您也可以针对“客户”和“合同”模块，创建相应的自定义字段。
然后通过“插入客户信息”和“插入合同信息”，将相应的字段以通配符的形式插入到合同模板中，在自动生成合同时，就以字段实际内容显示了。
比如：创建的“企客宝旗舰版销售合同”，“甲方”对应的是客户名称，您可以点击“插入客户信息”，在下拉列表中选择“客户名称”，插入后，模板中显示通配符 ${customer.name}，系统将在生成实际合同时自动处理并显示为客户的实际名称。
销售产品的价格，数量和服务期限，一般都是合同内容的核心部分，也是变化最大，谈判反复磋商的部分。企客宝对此也做了大量的优化，确保能满足客户的实际应用场景。
您既可以逐个插入合同的字段，比如“合同金额”、“合同大写金额”、“合同开始时间”、“合同结束时间”、“合同审批日期”等。
您也可以在创建好相关“产品”信息的情况下，直接选择插入“产品列表”，在下拉框最下端。那么合同在生成的时候，就自动插入定义好的产品列表，实现数据的整体联动和自动化处理。
合同模板的预览和下载
您可以在合同模板列表右侧，点击放大镜图标，预览合同模板。
也可以在合同列表页面中，选择用此模板创建的合同，然后点击“预览合同”或者“下载合同”。
总结
优秀的CRM系统可以使得企业在合同管理方面更规范，即便企业内部的商务合同数量日益增多，也可以管理得井然有序。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
企客宝SCRM欢迎您的试用
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