跟进记录管理
前言
记录客户跟进记录的目的就是为了提高客户跟进的效率，让销售人员可以非常清楚地知道客户现在在哪个阶段，销售人员下一步需要干嘛，重点又是什么等等。企客宝企微版帮助您管理您的企业微信好友，客户跟进记录随时查看、及时更新，帮助您更好地制定下一步销售计划。
跟进记录一览页面
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏“跟进记录-跟进记录一览”，进入“跟进记录”页面，将集成显示有跟进记录的客户信息，包括联系人、跟进方式、跟进时间、下次联系时间、跟进员工、跟进记录等信息。
条件筛选
在客户列表上方，企客宝SCRM支持条件筛选，您可以选择“跟进员工、跟进方式、跟进时间”来快速筛选出相应客户的跟进记录。更多跟进方式可以在初始分类中定义。
跟进记录详细
在“跟进记录一览”页面，点击客户名称，右侧会滑动弹出客户详细页面，客户详细页面下方默认显示“跟进记录”页签，还有“客户详细”、“朋友圈互动”、“会话存档”页签。
在“跟进记录”页签，销售人员可以为客户添加最新的跟进记录，支持选择跟进方式、跟进时间，支持添加图片及各种附件。还可以为客户设置“下次联系时间”，避免遗忘重要客户。
在“客户详细”页签，如果您有修改权限，您可以直接点击字段编辑修改，无需再整体提交页面，非常方便。
在“朋友圈互动”页签，您可以看到该客户点赞/评论过的朋友圈记录，方便您更全面地了解该客户的喜好，为精准营销提供支持。
在“会话存档”页签，您可以看到该客户与客服销售的聊天记录，包括文字、图片、视频、音频、语音、文档等多种类型的内容，全面掌控聊天内容。也可以通过日期、消息关键字来快速搜索相关记录。
总结
跟进记录是销售人员在跟进客户时最常用的操作，通过跟进记录销售人员可以快速浏览客户跟进情况，也为下一步继续跟进客户奠定基础。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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