初始分类管理
前言
企客宝企微版的“初始分类设置”功能，目前覆盖“跟进方式”、“合同状态”两个模块，后续持续优化增加覆盖范围。通过“初始分类设置”，您可以灵活定义企业所需的系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！
初始分类设置
如果您的企客宝SCRM登录账户具有管理员权限，您点击页面右上角的人像标志，选择“系统设置”，进入页面后点击左侧菜单栏第五项“初始分类设置”。
在该页面，可以看到“初始分类设置”目前覆盖“跟进方式”和“合同状态”两个模块，您可以根据业务需求分别设置初始分类。
跟进方式
企客宝SCRM为实现更精准的数据跟进，可以在提交企业微信好友跟进记录的时候，指定跟进方式，并支持灵活的自定义方式。
在“跟进方式”页面，点击“新增”进入“新增跟进方式”页面，输入跟进方式名称，并设置相应的颜色，方便区分。
在企客宝SCRM的“客户一览”页面，点击客户名称进入客户跟进页面，您可以在提交跟进信息的同时，指定跟进方式，具体选项就是同步“初始分类”中创建的跟进方式。
合同状态
您在客户跟进中，基于与客户的沟通，会调整合同的状态，例如：从准备阶段进入签署阶段，或是履行阶段等等，方便您在SCRM客户数据浏览时，快速筛选合同。您可以根据企业实际需求，在此创建所需的合同状态。
在“合同状态”页面，点击“新增”进入“新增合同状态”页面，输入合同状态名称，并设置相应的颜色，方便区分。
更多操作
企客宝SCRM支持对“跟进方式”和“合同状态”进行“编辑”、“删除”和“拖拽排序”的操作。
点击“编辑”按钮即可对“跟进方式”和“合同状态”进行修改；如果不需要某个字段了，直接进行删除；通过“拖拽排序”按钮可以对字段进行排序，更符合企业需求。
总结
通过企客宝SCRM的“初始分类设置”模块，您可以灵活定义企业所需的初始化项目，还有编辑修改、拖拽排序等细节，让企客宝系统更加贴合您的业务需求。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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