CRM中可以设置客户重要日期提醒吗？
前言
对于销售人员来说，重要客户一定是对自己综合效益最大的客户，也是受纳综合资源最多的客户，而这样的重要客户，销售人员需要花费时间精力、付出更多的情感来加深合作烙印，提升客户的满意度和忠诚度，从而可以创造更多的经济效益。在维系与重要客户的关系时，销售人员除了要满足客户的基本需求外，也应该进行一些情感维系，比如说在客户生日时送上真挚的祝福，客户会感受到品牌的温暖。当然，在CRM中为客户设置重要日期，不止可以把生日设为重要日期，也可以将各种紧急事件设置为重要日期，用于提醒。
企业实际场景
销售人员为客户设置重要日期，可以防止自己遗忘一些对于客户比较重要的日子，从而销售人员可以为客户提供更好的服务。
1.销售人员可以将客户的生日设置为重要日期，在客户生日当天代表企业、也代表自己送上真挚祝福，不仅可以让客户感受到销售人员的贴心，也能拉近与客户的距离，所谓“真心换真心”，客户也更愿意信任品牌。
2.销售人员也可以将客户即将续约的日期设为重要日期，在重要日期当天可以提醒销售人员联系客户完成续约。
3.销售人员也可以将回款日期设为重要日期，防止销售人员遗忘，便于销售人员及时跟进客户，达成回款计划。
类似于这样的场景，销售人员都可以设置重要日期用于提醒自己。
企客宝SCRM是如何设置的呢？
企客宝SCRM在为客户设置重要日期提醒时，可按实际情况设置为单次提醒和周期性提醒，目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置，后续可能会有所增加。
设置重要日期
登录企客宝SCRM系统后，点击客户名称，在右侧滑动弹出的客户详细页面，右侧可以看到“重要日期”，点击“添加重要日期”，在创建重要日期窗口编辑提醒内容和提醒时间即可。
客户实用场景
假设销售人员A有一个比较重要的客户“孙总”，为维系好与客户之间的关系，销售人员A将客户的生日设为重要日期，客户生日是6月6日，那么就可以在客户详细页面点击“添加重要日期”，在弹出“创建重要日期”的窗口里，将提醒内容设置为“客户生日”，提醒时间设为“每年”，月份和日子设为“六月6日”，点击“确定”即可。
创建成功以后，就会显示如下内容。
日期提醒
重要日期创建好以后，销售人员可以在系统右上角点击“铃铛”标志，查看“重要日期为今天”的客户，而且点击“重要日期为今天”的客户，就可以直接进入重要日期一览页面查看客户，非常方便。
总结
在CRM系统中为客户设置重要日期，一方面可以避免销售人员忘记一些对于客户比较重要的日子，或是关于业务进展比较重要的日子；另一方面，也是为了给客户提供更优质的服务。
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