如何在CRM客户管理系统中管理企业和个人信息?
您可以在企业信息管理模块中,设置本公司显示名称,公司LOGO,地区等相关信息。也可以在此确认,系统到期时间,开通账户数等系统开通信息。

如何在CRM客户管理系统中管理企业和个人信息?

登录企客宝账户,点击“系统设置”,在“企业信息”页面就可以设置企业LOGO和相关信息。

在该页面中,您可以设置本公司显示名称,公司LOGO,地区等相关信息。也可以在此确认,系统到期时间,开通CRM账户数等系统开通信息。

配置全公司左侧菜单显示

企客宝SCRM提供了非常丰富的功能菜单,有些企业根据自身业务的需求,想要精简一些功能菜单,可以点击“系统设置”,在“左侧菜单配置”中勾选或取消相关菜单项。

设置个人信息

点击右上角的头像,并在系统菜单中点击“个人信息”,进入“个人信息”页面。在该页面中,您可以设置登录账户的基本信息,上传个人头像,修改登录密码。

修改账户对应的手机号

如果您常用的手机号发生变化,需要更换登录账户,也可以通过“更换手机号”完成。

绑定接受系统提醒的微信账户

您还可以通过“绑定微信”功能,将自己常用的微信号关注绑定企客宝公众号,从而实现CRM微信登录,并通过微信接受企客宝CRM的消息通知,非常高效。

个人还能自己个性化设置左侧菜单

如果公司部门比较多,可能不同部门对功能菜单的需求也不同,为了最大体现个性化设置,在“系统设置”中在全公司范围内配置左侧菜单之外,还可以在“个人信息”中设置对本账户有效的左侧菜单。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中管理企业和个人信息的设置方式,深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

企客宝SCRM欢迎您的试用

企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商,为您提供全面的企业微信对接服务,并有专业SCRM系统为支持,欢迎您 注册试用,有长达30天的免费试用期,让您充分体验。


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