企客宝SCRM如何管理经销商

前言

如果您的企业销售业务规模很广，遍及全国大部分地区，且在很多城市有很多合作伙伴——经销商，来共同完成业务。比如，奶茶店加盟，餐饮店加盟等，您需要通过一段时间对经销商的考察，那么，您可以使用企客宝CRM的经销商模块来管理与合作伙伴的业务互动，在该模块中可单独对经销商数据进行隔离，帮助您轻松实现经销商的区域化管理。

一、经销商使用场景

很多企业做大做强以后，业务就不仅局限在企业所在地，而是分布在全国各大地区，在很多城市都有企业旗下的经销商。对于企业来说，经销商也是企业的客户，因此很多企业在CRM系统管理经销商数据时，经常把经销商数据与其他客户数据放在一起管理，但这有个弊端，非常容易造成数据混乱，不易查找，也不方便企业对经销商的数据考察。企客宝CRM系统单独设立经销商模块，方便企业对经销商数据的区域化管理。

二、如何创建经销商

在经销商一览页面，您可以点击【创建经销商】，完成对经销商名称、分类、联系方式、邮箱、官网、地址、简介等基本信息的创建。如果需要添加其他信息，企客宝CRM系统支持对经销商自定义字段的添加。

创建之后，您可以在经销商列表点击经销商名称，右侧会滑动弹出经销商详细页面。企客宝CRM系统支持对经销商添加跟进记录、修改详细信息、增加附件和操作日志功能。

三、如何导入经销商客户

导入经销商客户的操作，同导入客户操作一样。您需要注意：

1.在导入客户数据之前，务必在旗舰版创建初始数据（自定义字段+分类）。

2.完成初始数据创建后，旗舰版将能识别您业务的特有数据，并自动生成导入数据模板。 导入步骤如下： 1.经销商一览页面，点击【导入】下的【导入经销商】按钮，在【导入经销商】页面下载最新导入模板。

2.确认下载的导入模板中，包含经销商客户所需的自定义字段和初始分类。

3.打开导入模板excel文件，按照模板字段逐个拷贝导入数据，不需要的字段忽略不拷贝即可。

4.完成导入模板数据拷贝后，保存模板文件，并上传文件，选择【负责人】（即为导入客户所属人）。

5.点击【导入】，对话框将显示具体的导入进度。

6.导入完成后，将显示成功的数据数，可以下载导入数据结果，导入文件Excel第一列显示导入结果（成功或者失败的原因）。

四、经销商一览页面

在经销商一览页面，您可以快速浏览经销商数据，并通过丰富的操作完成对数据的快速筛选和处理。

您可以依据经销商分类，快速筛选并列出经销商数据；

您可以点击经销商名称，右侧将滑动弹出经销商详细页面；

您可以针对选取的经销商，点击操作中间的操作按钮，实现客户导入导出、显示列调整等；

您点击经销商列表的表头字段，可以按该字段对数据列表排序（箭头朝上是顺序，箭头朝下是倒序）；用鼠标拖动表头字段，可以任意调整字段的排列位置，非常方便。

总之，经销商一览页面集成了大量经销商的数据信息，也提供了丰富的数据操作功能。

五、关联客户

在企业的众多客户中，可能存在一家经销商名下管理着三四个客户，那么此种情况下需要标明客户所归属的经销商。企客宝CRM支持经销商关联客户功能。

在客户一览页面，您点击客户名称后，右侧滑动弹出客户的详细页面，在【客户详细】下，您只需添加经销商即可。这样就轻松实现了经销商关联客户。

在经销商一览页面，您点击经销商名称后，右侧弹出经销商的详细页面，在【详细信息】下，您可以清楚看到客户数量（经销商关联客户的总数量）、款项金额、合同数量、合同金额。

注：这里的款项金额、合同数量和合同金额不是经销商的，而是属于经销商关联客户的合同款型数量和金额。

结语

企客宝CRM通过定制开发，可以实现经销商的管理模式，也可以在此基础上进行调整或更深入的开发，使CRM具备更加完善的渠道和合作伙伴管理功能。

SCRM需要选择靠谱的平台

通过以上介绍，您应该清楚企客宝CRM经销商的核心功能。其实企业微信作为联系客户的重要软件，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！

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