如何在CRM客户管理系统中浏览工作台数据

工作台数据都有什么内容？

您登陆系统后，系统默认显示的页面就是“工作台页面”。

您点击左侧功能模块列表的工作台，也将显示工作台页面。通过该页面，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及相关公海，合同，款项，任务，销售漏斗等关键数据，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

工作台中的数据，鼠标放上去都有相关的数据提示，以客户统计和公海统计相关数据为例，具体说明一下

由于企客宝的联系客户标准为：是否提交客户跟进记录。原则上，销售每跟进一次客户，都需要提交相应的客户跟进记录，记录本次跟进的情况，所以如果未提交跟进记录，就意味着该客户没有联系。顾名思义，该统计数据就是所有未提交过跟进记录的客户数量。

由于企客宝在提交跟进记录时，可以设置下次联系时间，系统将在下次联系时间到来之前消息提醒该销售。

所以，如果销售人员在设置下次联系时间后，并没有提交联系客户跟进记录，该客户将作为逾期待联系客户，并计入该统计数据。

对于普通员工账户，客户的来源就是新创建，或者由主管分配客户（分配也包含从公海领取客户），对于该统计数据，您可以简单理解为该登录账户，今天的新增的客户数。

由于销售可以在所属公海中领取客户，所以该统计数就是记录今天销售，从公海中总共领取了多少客户数。

对应的应用场景，可以考量该销售获取销售资源的情况。

由于企客宝的公海设置中，有未按时提交跟进记录，或未按时完成销售成交，公海自动回收客户资源的规则，同时，企客宝的公海设置中，还可以指定提前多少天，提醒销售该客户资源会被回收。

所以该统计值就是计算从今天开始，有多少客户资源已经触达回收提醒时间，需要尽快处理，或完成销售成交。

工作台集成了所有重要的提醒信息，包括到期合同，联系任务，审批任务等，方便您一揽子浏览处理

这里客户分类表盘和销售漏斗数据都与系统的数据联动，方便您随时查看。

通过以上介绍，您应该清楚企客宝SCRM的工作台（仪表板）的相关数据说明了，深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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