工单流转和工单转交的区别？
前言
越来越多的企业都有使用内部工单的需求，这是因为在企业的日常业务中，常常会出现跨部门、跨管理领域的协作，针对这种多部门、多角色的实际情况，工单可以提供预设流程和部门流转的功能，从而让企业的工作运行地更高效和标准，也能做到有迹可循。但很多用户搞不清楚工单流转和工单转交，虽然只有一字之差，但二者之间还是有区别的，下文我们一起来探讨一下二者之间的区别何在。
工单流转
“工单流转”是指通过系统预设流程和部门流转的功能，不仅是多样化的标准流程，更是可以根据企业实际需求去设置自定义的多状态和路径分配规则，满足企业的个性化需求。
工单通常涉及到的角色是多个的，需要不同部门的管理人员和业务人员的相互协作，来实现业务的流转。通过在CRM系统中事先设定流程和规则，流转到对应的部门和处理人员，经过回复和处理后完成工单。结束以后，企业管理人员还可以针对不同客户、不同部门和不同的业务人员对每一个工单进行统计和分析，精简高效。
工单转交
“工单转交”是指自己无法处理的工单，可以转交给其他的同事进行处理。
在日常工作中，如果分派给你的工单你无法进行处理，需要转交给别人进行后续的工作，那此时的转交工单就起了很大的作用。你也不用重新发布工单，一键就可进行转交，工作变得方便又快速。
二者之间的区别
工单是确定工作流程的工具，它的本质是日常标准化工作的固化和记录，按照工单流程，企业能够有效解决协同处理事务的问题。而工单转交只是工单流转中的一个操作，在处理过程中，如果需要额外协助，可以转交其他人协助处理。而且，工单转交并不是每次都需要进行的一个操作，如果处理人可以自己处理，那么只需在处理和回复后直接流转到下一个阶段即可。
二者之间是包含与被包含的关系，工单流转的范围更大，工单转交的范围更小，处理人只需根据自己的实际情况选择是需要转交还是直接流转。需要注意的是，工单转交只是找人帮助，并不是将工单转交给别人处理，工单的负责人还是自己。
在企客宝SCRM中，企业可以根据自己的业务流程来创建工单模板，工单涉及到的相关业务人员，将按照工单规定流程处理。而且如果处理人进行工单转交，可以保持工单的阶段不变。并且，在工单处理中可以通过提交跟进信息，实现处理人之间的交流，并有完整的工单流程历史记录，处理过程一目了然；工单与整个客户管理流程打通，实现更高效率。
企客宝SCRM操作工单的流程
1.确定工单需要的自定义字段
待创建的工单模板中，如果有需要新创建字段，需要提前进行创建。以管理员身份（或相应权限账户）登录系统后，进入“系统设置”-“自定义字段”，点击“工单”页签，创建自定义字段。
2.创建工单模板
自定义字段创建好以后，企业管理者就可以根据业务流程创建和编辑工单模板。点击“系统设置-工单模板”，进入工单模板页面后，再点击“创建工单模板”，企业可以自行添加自定义字段以及工单流转阶段，并指定各个阶段需要处理的部门或者员工。
3.创建工单
工单模板创建好，就可以针对具体客户选择工单模板创建工单。在“工单一览”页面，点击“创建工单”，输入工单标题，然后选择重要度、工单模板，指定关联客户和所属合同，也可以添加一些附件。创建好后可以点击工单详细，审核或修改若干字段。
4.按工单流程处理工单
工单创建好以后，系统将按照模板规定的阶段和处理对象进行流转。如果选择的是部门，该部门的任何一个人都可以受理该工单。比如：在“企客宝旗舰版销售工单”中，第一阶段为“销售部”与客户确认签订销售合同，那么销售部员工登录系统后可以在“工单”页面点击“已分配未受理”，选择相应的工单进行受理。
如果不属于自己负责的工单，点击受理会出现错误提示。
5.工单转交
工单流转过程中会按照该流程处理，但是如果处理人需要他人协助，可以点击“转交工单”，指定人员处理。指定人员登录后，这个转交工单将自动受理，工单处理后，点击“流转工单”，工单将继续下一个阶段。
除此之外，工单流转过程中，还支持“回退工单”，就是说如果在处理过程中有疑问可以退回上级阶段，重新受理。
到最后一个阶段，处理人处理后，点击“完结工单”，就表示完成了该工单的所有流程处理。
总结
在工单流转过程中，如果处理人需要他人的协助，可以通过“工单转交”来更好地协同工作，从而提升企业的跨部门协同工作效率，推动业务流程的优化。
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