如何通过CRM实现工单的高效流转？
前言
所谓工单，就是工作派单，通过内部人员的工作，实现企业内部事务的流程化运作，也可以针对外部客户实现企业服务。工单流转可以用于企业各部门人员在进行工作事件、流程处理过程中需要快速流转其他部门进行合作处理的场景，也是上级部门下达任务、下级部门领受任务的依据。实现工单的自动化流转，可以大大减少人为工单流转出现的遗漏、传递错误或工单处理环节节点出现疏漏错误的问题。而CRM恰好可以助力企业实现工单的自动流转，效率更高。
企业实际场景
工单可以记录、处理和跟踪一项工作的完成情况，通过标准的流程和自定义的设置，让企业的实际运作工作变得更加高效和标准，做到有迹可循和记录分析，提升工作效率。
1.一般企业在处理一些事务时，需要多部门或者多员工交叉流转处理，比如：客服A收到了客户的问题咨询后，一些问题无法在线解答或解决，因此需要将问题转发给相关业务部门，并在问题解决后再将结果返回给客服，由客服告知客户或回访。也就是说，企业有相互协作和业务流转的需求。
2.现在企业的规模越来越大，流程也越加复杂，很多任务需要频繁的跨部门沟通、合作。因此，优化企业劳动力，提升企业办公效率，提升客户满意度的工单自动化流转是企业的刚需。
3.当任务部门创建工单提交之后，系统可以按照企业预先搭建好的工单流程自动进行流转，分配给特定的部门或者员工，轻松搞定复杂的业务流程。
企客宝SCRM如何实现工单流转？
企客宝SCRM的工单模块，与整个客户管理流程打通，实现更高效率；既可以针对部门设定流转，也可以直接指定处理人，非常灵活。
确定工单需要的自定义字段
待创建的工单模板中，如果有需要新创建字段，需要提前进行创建。以管理员身份（或相应权限账户）登录系统后，进入“系统设置”-“自定义字段”，点击“工单”页签，创建自定义字段。
创建工单模板
点击“系统设置-工单模板”，进入工单模板页面后，点击“创建工单模板”，企业可以自行添加自定义字段以及工单流转阶段，其中“工单流转阶段”定义工单的整个流程，以及各个阶段需要处理的部门或者员工。
例如创建【企客宝旗舰版销售工单】，基本流程为：
第一阶段：销售部和客户完成售前工作，签署销售合同
第二阶段：财务部确认客户款项
第三阶段：技术部完成账户开通和相关后台设置
第四阶段：售后部完成客户售后信息登记
到此整个流程结束，工单完成。
针对以上流程，工单流转阶段可以设置为：销售阶段、财务确认、后台设置、售后登记，并指定其预期天数和受理对象。工单流转的受理对象可以选择部门，也可以直接选择具体员工，指定受理人。
创建工单
工单模板创建好，可以在左侧菜单点击“工单”，其中“工单一览”可以通过多维度选择对应的工单，包括“我提交的工单”、“我参与的工单”、“我受理中的工单”、“我的已完结工单”等等。
点击“创建工单”，输入工单标题，然后选择重要度、工单模板，指定关联客户和所属合同，也可以添加一些附件。创建好后可以点击工单详细，审核或修改若干字段。
按工单流程处理工单
工单创建好以后，系统将按照模板规定的阶段和处理对象进行流转。如果选择的是部门，该部门的任何一个人都可以受理该工单。比如：在“企客宝旗舰版销售工单”中，第一阶段为“销售部”与客户确认签订销售合同，那么销售部员工登录系统后可以在“工单”页面点击“已分配未受理”，选择相应的工单进行受理。
如果不属于自己负责的工单，点击受理会出现错误提示。
工单操作
工单流转过程中支持“转交工单”、“流转工单”、“完结工单”和“回退工单”。
“转交工单”是指自己无法处理的工单，可以转交给其他的同事进行处理。
“流转工单”是指工单处理后，点击“流转工单”，工单将继续下一个阶段。
“完结工单”是指最后的工作人员处理后，点击“完结工单”，表示完成该工单的所有流程处理。
“回退工单”是指如果在执行中发现问题，可以点击“回退工单”，工单将自动回到上一阶段，重新受理。
客户实用场景
比如：在“财务确认”阶段，财务部门需要“销售部经理”进行确认合同是否签署完毕，那么就可以点击“转交工单”，选择“销售部经理”。
销售部经理登录后，这个转交工单将自动受理，工单处理后，点击“流转工单”，工单将继续下一个阶段。
到最后一个阶段，客服部门处理后，点击“完结工单”，就表示完成了该工单的所有流程处理。
在“工单流程”一栏，可以看到整个工单处理的流程记录。并且在“财务确认”阶段，财务部转交给销售部经理确认后，销售部经理处理的阶段，仍然停留在“财务确认”阶段，确保整个工单流程的清晰和准确。
工单删除
企客宝SCRM支持未完成的工单的删除操作。企业管理员可以删除所有未完成工单，其他人员只能删除自己创建并且未完成的工单。
总结
工单自动化流转可以满足企业和组织在工作过程中的任务分配、事务处理、流程自动化等，使得企业跨部门协作更便捷，工作流程更规范，工作效率更高效。
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