企业在选择CRM软件时，在搜索引擎中搜索后得到的信息大部分都是广告，在知乎上提问想得到答案，是不是都是产品运营在回答。这就需要企业收集CRM产品信息，做好功课，有目的的去甄别各个软件，才能不踩雷，找到真正适合自己的软件。

目前，国内的CRM市场可以说是 “百家争鸣” ，各有各的好，想在这些软件中找到一款适合自己的真是不容易，那么需要怎么做呢？

首先，你需要在众多产品中综合考量之后，确定两到三款最符合公司业务的产品，接下来就要对这两款软件进行重点考察。

试用前注意事项：

有一句老话--鞋合不合适只有脚知道。放在我们这种情况下就是一款产品好不好用，你得试了才知道。大多数的CRM厂商允许客户免费试用，您可以去试用这些备选软件，了解每一款软件的功能和特性，在有限的时间内，能够帮助你做出正确的选择。一般来说，在试用期，您可以着重考察软件的以下特性：

• 客户数据录入系统是否更加安全
• 系统是否稳定运行，会不会经常出现bug
• 使用系统使得管理和沟通更加高效
• 使用系统对销售过程更加清晰
• 数据的统计是否有助于销售策略的调整
• 是否有助于提高转化率和成单率

CRM厂商提供的免费试用时间不会太长，但是对于企业测评已经够用了。同时试用几款软件，确实要耗费一定的时间和精力，盲目地去对比、分析更会降低工作效率。因此，我们给出了一些建议，方便您在试用期间快速评估软件与企业业务的匹配程度。

先定一个小目标

试用期间很难展现CRM系统的真正价值，您可以通过设定一些操作周期短的小目标，来评估软件的长期价值。

投入使用，把员工意见纳入考量

CRM软件是影响整个公司的信息化系统，企业购买CRM软件是为了给员工使用，作为用户员工的意见是非常重要的。对于一些大型企业来说，试用期间在全公司范围内使用显然不现实，那就不需要员工试用了吗？大范围试用所消耗的成本过高，但是可以缩小范围，比如一个部门投入试用，多个部门分别试用不同的软件，综合员工的试用感受，可以帮助企业决定购买哪一款CRM软件。

帮助中心，相当于使用说明书

CRM软件是企业级的服务软件，一个完备正规的CRM软件都会配备帮助中心，有的是嵌入官网的网页版文件，有的则是PDF版文件，无论是哪种文件都是可以帮助您快速了解产品的功能和特性。

帮助中心就像是产品的使用说明书，可以很快解决用户遇到的大多数问题。有的企业可能是第一次使用CRM软件，习惯了传统的销售方式和管理方式，对应用软件进行管理和销售，可能会感到手足无措，帮助中心可以起到引导性的作用，引导企业应用销售机会、产品、合同等发挥CRM软件的最大价值。

进行系统性操作

老话说：好记性不如烂笔头。您看了几遍帮助文件，都不如亲自上手操作一遍深有体会。帮助文件确实对用户使用产品有指导作用，但是我们使用帮助文件目的是熟悉操作，所以对照着帮助文件进行系统性的操作才是检验软件实用性最好的方法。

我们给您的建议是进行系统性的操作，而非简单的创建一个客户这样的操作。比如，您可以自定义字段后，下载导入模板，粘贴客户数据后，一键导入，在客户详细页面添加客户的跟进记录、销售机会、产品、合同等内容。在这个过程中您可能会发现自定义字段的好处，导入客户数据去重的功能，跟进记录可添加跟进模板这样的贴心功能，客户和产品、合同等信息的联动功能。

求助客服，人工演示

帮助中心的文件一般是文字+图片的方式展现，但是内容过多也给用户造成了一定的负担，看完帮助文件可能需要几天的时间，时效性不高。那么 最快速、最有效 的方式就是联系CRM产品的厂商， 一对一地进行产品演示 ，在这个过程中，您有任何关于产品使用的疑虑都可以提出来，甚至可以说明自己希望获得的功能，作为厂商完善产品的建议。

产品演示的过程也是一个互动的过程，帮助您更好地理解产品的同时，也是我们收集建议的渠道。可能您对软件有一些问题，在演示之前可以梳理出来，这样客服在演示时更有针对性，也更高效。

总结

以上五点建议，希望可以为您在选择CRM系统时提供参考，以此来确定您所试用的CRM产品是否符合您的公司。您想试用一下企客宝旗舰版吗？您可以得到一对一的贴心服务，我们有专业的工作人员为您演示产品的试用过程。

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