CRM试用评测报告：客户管理模块

前言

对于CRM系统来说，客户管理模块是必备的基础功能。但是不同的CRM在客户属性定义、数据关联性和展现方式上都有一定程度的差异。只有客户管理功能够强，CRM系统的价值才能发挥最大。本文将从客户管理模块入手，来探索企客宝SCRM在客户管理方面的能力。

一、关于客户管理模块

客户管理功能是各行各业销售人员最常用的功能，客户关系管理是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程，因此客户关系管理模块不能只是简单地进行增删改查，还应该提供强大的搜索能力和互动式的表格操作，以使表格能呈现丰富的、用户所需要的信息，同时集成必要的业务层面上的操作，如客户导入、分配、共享、查重、合并，体现公海和回落机制等等。

二、实操讲解

1.进入客户管理界面后，列表列出了用户所能看到的所有客户。列表数据的展示遵循了权限层级架构，即超级管理员可以查看全部客户，销售经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。用户点击客户名称，右侧将滑动弹出客户详细页面。

2.点击客户列表的表头字段，可以按该字段对数据列表进行排序，用鼠标拖动表头字段，可以任意调整字段的排列位置，非常方便。

3.客户列表上面提供了精简模式的条件筛选，包括“客户状态”、“客户分类、“客户标签”、“下次联系时间”和“负责人”等最常见的筛选条件。其中“客户分类”和“客户标签”都支持多选，如果您需要找出同时满足多个分类和标签组合的客户，企客宝都能很好的满足您的需求。

4.在精简模式下点击右侧的“高级搜索”，就会切换到“高级搜索模式”，在该模式下，提供了更多的筛选条件，比如：创建员工、宣传页面、相关产品、经销商等，并以组合选项的形式展现，比较适合精准筛选客户的场合。

5.在列表上点击客户名称，右侧会滑动弹出客户详情，以时间线的方式显示该客户的沟通记录。并且在客户详细页面，集成了与该客户相关的扩展数据，包括通话记录、销售机会、合同、款项、票据、任务提醒、工单、产品、附件、相关资讯和操作日志。同时关联数据都实现了数据联动，支持多维度的数据检索和统计。这种快速操作使用户无须打开额外页面就可以了解该客户。

6.可以针对选取的客户，点击操作中间的操作按钮，实现客户转移，批量修改，显示列调整等。

7.除以上实用操作之外，用户还可以将存储在Excel表中的客户资料导入到客户库中。数据导入操作，如果定义过于灵活，非常容易照成数据导入错误，并很难修复错误数据。如果定义过于僵化，又会让企业导入数据难以满足实际需求。在调研大量的导入方式后，企客宝采取了“先定义，后模板”的成熟导入模式。

总结

企客宝SCRM的客户管理功能以客户数据为中心，实现客户信息的集中管理，也提供了丰富的数据操作功能，是整个客户管理的核心页面。能够满足企业的业务管理需求。

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