如何在CRM中快速筛选客户？
前言
客户是企业生存和发展的基石，也是销售个人业绩的保障，销售通过向目标客户销售产品或服务，并对其进行有效的管理，达到客户与企业建立长期关系、甚至终身合同或业务关系的目的。但销售人员每天会跟踪大量的客户，当这批客户成交以后又会有新的客户去跟踪，从而源源不断地为企业创造着经济效益。虽然说，客户多对于销售人员来说是好事，但是能在大量的客户库中快速筛选出所需客户也很关键。而CRM系统不仅可以全方位存储客户信息，也可以帮助销售人员快速筛选出客户，节省时间。
企业实际场景
对于销售人员来说，前前后后跟踪的客户数量过多，不可能全部准确无误地记住所有客户的名称，因此快速锁定客户很关键。
1.如果销售人员对客户名称记忆模糊，甚至想不起客户名称时，有没有什么办法能够快速帮助销售人员检索出该客户呢？
2.如果销售人员只记得客户的某些字段，比如客户所在省份、城市，或者客户来源等字段，可以通过这些字段来筛选出所需要的客户吗？
3.每个销售人员列表里一定有一批有一段时间未联系的客户，而其中有些客户马上就要触达到“即将转入公海”的规则，如果销售人员再不联系提交跟进记录，就会自动回收到公海。现在销售人员想要再联系联系这批客户，从中挖掘有意向的客户，那么销售人员如何能够快速筛选出这批客户呢？
企客宝SCRM是如何解决的呢？
企客宝SCRM支持全维度客户检索，支持包含自定义字段的全模糊字段查询，从而帮助销售人员快速锁定客户。
模糊检索
当您对客户名称记忆模糊，甚至想不起客户名称时，您可以根据记忆中该客户的其他信息来检索并锁定目标客户，如联系电话、公司地址等。
登录企客宝SCRM系统后，在页面上方有搜索图标，在该图标后输入模糊字段会直接显示与该字段信息相关的公司。企客宝SCRM支持全维度客户检索，支持包含自定义字段在内的全字段模糊查询。
全维度客户检索，是指您可以使用客户名、电话以及自定义字段来检索客户；模糊查询是指在您不知道准确内容的前提下，根据您输入的相关字符进行查询。
这些查找到的客户包括您权限范围内的所有客户和公海客户。
客户实用场景
比如您想搜索“南京科技公司”，但是不记得具体的客户名称，只记得该公司在南京，那么您就可以输入“南京”，系统将会显示您权限范围内的所有相关客户，且显示客户的归属。
需要注意的是，您在输入搜索内容时，最少输入两个字符，若您只输入一个字符，那么将不显示搜索内容。
如果您输入的字符是客户的联系电话时，一定要输入电话全部数字，如果只输入一部分，是无法显示搜索内容的。
组合检索
企客宝SCRM也支持您多条件组合检索，这样更能精准地锁定客户。在“客户一览”页面，在右侧中间位置可以找到检索框，点击“客户名称”下拉框，可以选择其中一个字段来检索客户。
也可以点击最右侧下拉框选择“更多搜索”，以组合字段的形式来检索客户。组合检索，最多支持三个搜索条件组合检索，您可以点击下拉框选择字段，搜索更加精准。
根据客户状态来检索客户
对于即将转入公海的客户，您可以根据“客户状态”来检索客户，登录企客宝SCRM系统后，点击“状态”下拉框，选择“即将转移到公海”，再点击“搜索”就可以快速筛选出即将要转移到公海的客户，非常方便。
总结
在CRM系统中，即便销售人员不记得客户名全程，也可以根据模糊字段以及其他自定义信息快速检索，甚至帮助销售人员快速筛选出即将被转移到公海的客户，从而帮助销售人员争取更多的意向客户。
客户管理需要选择靠谱的平台
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