CRM客户管理中如何避免撞单？

销售撞单是个头疼的问题

由于销售活动的灵活性，在实际工作中撞单是很难避免的，一旦出现利益很难分配，解决不好打击销售士气，更严重的扰乱公司销售价格体系，所以撞单一直是让很多公司头疼的问题。

为了规避撞单，公司制定了各种管理制度，在应用上却还是逃不过以友好协商的办法解决，而撞单的情况往往可以通过友好协商的方式解决吗？企客宝SCRM系统针对这样的应用场景，以解决实际问题的角度出发，针对新创建的客户和已导入系统的有重复数据的客户，分别采取了不同的机制避免和处理撞单的情况。

从源头解决问题

一般来说，重复录入客户数据，是撞单的根源。所以针对新创建的客户采取查重机制，避免在不同的销售人员名下出现相同的客户，就是一个直接的思路。

查重机制是否支持自定义字段是关键

按照查重避免撞单的思路，很多系统都针对客户名称，或者客户手机号等字段做了查重处理。但是这样才远远不够，因为在实际工作场景下，很多企业的查重规则都不一样，有些公司是以公司名查重，有些则会通过公司编号查重，或者有些教育机构则通过学员身份证号码查重，甚至还有一些“具有公司特色”的自定义字段来查重。

所以，如果不能支持自定义字段的查重处理，仅靠系统固定的那几个字段，是不实用的！

查重机制还要支持同类型字段的横向检查

系统支持所有自定义字段的数据查重了，是不是就能完美解决撞单问题呢？答案是否定的。

比如客户需要存储多个电话号码，创建了多个自定义字段，例如电话1，电话2，电话3等，在客户导入数据时，所有号码肯定是混合导入的，如果这个CRM系统简单按自定义字段查重，肯定是会有疏漏的。比如A客户的“电话1”字段是13612345678，而B客户的“电话2”字段也是13612345678，如果简单字段1和字段1查重，字段2和字段2查重，A客户和B客户就会判断为不重复，但实际上，这是重复客户。

所以针对电话号码，邮箱地址这类自定义字段，还需要实现同类型字段的横向比较。如果客户管理系统做的不够深入，这样的客户实际场景就无法有效支持了。事实上，很多类似的细节，在客户选型CRM的时候，并没有意识到，等到遇到实际问题，才发现不支持。所以只有在客户实际场景潜心研究，才能做出“接地气，顶实用”的好系统！

撞单查询还要和查重规则联动

通过了以上两个条件的CRM系统，先别暗自窃喜。一般销售录入新客户的时候，为了避免录入重复客户，会先简单做个撞单查询，确保没有重复数据再录入，否则就会出现录入半天，发现是重复客户的尴尬场景。

所以系统的撞单查询就需要和查重规则联动，比如您指定了自定义字段的“身份证号”作为查重规则，那么撞单查询页面就需要提供这个字段的录入和查重，但也不能把所有字段都列出来，指定了哪个字段查重，就显示哪个字段，只有这样才能从全面满足数据查重的需求。

看看企客宝SCRM都是怎么有效解决撞单查询问题的吧

在企客宝旗舰版中，通过“数据查重设置”，针对“客户”或“联系人”，灵活创建数据查重规则，支持自定义字段，同时覆盖数据的创建、编辑、导入等全流程环节，从根本上杜绝重复数据，拒绝业务撞单的情况发生。

针对新创建的客户

首先您需要以管理员身份（或相关权限账户）登录

在“系统设置”-“业务相关”中，点击“数据查重”，可针对客户或联系人的自定义信息进行任意组合查重，同时数据的创建、编辑、导入等环节均会触发查重机制，从根本上杜绝系统内的数据重复。

注意：此页面所查重的数据内容可进行自定义，自定义方式请参考自定义字段章节。

客户实用场景：

假设您的公司对于客户有自己的编号方式，如200728001，那么您可以在“自定义字段”中新增“客户编号”字段。
在“系统设置”-“业务相关”-“数据查重”中，任意组合勾选查重字段，如勾选客户名、客户编号、联系人姓名、手机四个选项，那么在“撞单查询”中的查询的数据范围包括以上四项。
假设对客户“金陵餐饮有限公司”进行编号200726001，那么在对其他客户进行相同的编号后会显示该“客户编号”已经存在，无法重复输入。