CRM客户管理系统如何自动分配客户数据？

企业实际场景

很多企业都是公司提供销售线索，分配给销售员工后，再分别跟进客户最后成单。所以，分配销售线索（客户数据）就是CRM客户管理系统很常见的需求。但是看似简单的需求，要做好却很不容易，比如老板可能遇到如下问题：

按什么规则分配？规则太复杂了，系统不容易执行，员工也不方便理解。规则太简单了，又缺失相应的激励制度。
如何指定参与自动分配的员工范围？最好需要的时候加上，不需要的时候能简单去除。
员工能否根据自己工作量的情况，决定是否参与自动分配？很多公司分配销售线索后，都要计算相关KPI的，如果员工当天休息，或工作量爆满，需要能自行设置参与或退出自动分配。

这些实际场景，您是不是感觉很有同感？企业应用的客户管理系统，就是要从细节出发，才能更好的满足客户需求，系统功能更接地气才有效果。

企客宝SCRM通过“公海模块”来统一解决销售线索（客户数据）自动分配的需求。登录系统后，点击“系统设置”，在“业务相关” —— “公海列表” 里创建自动分配的公海。

参考上图，您可以灵活添加参与分配的员工，并指定日分配的上限数（比例）。比如员工“演示账户8”的业务能力比较强，需要给他分配更多的销售线索，所以“日分配上限”填写10，其他两个员工，分别填写5和3。

这样只要有销售线索（客户数据）进入到该公海（比如领导批量导入客户数据到公海，或者对接了引流渠道到该公海等），就会按上述顺序和比例进行分配：

公海进来一个客户，就先分给员工“演示账户8”，直到完成10个客户的分配，再给“演示账户7”员工分配，以此类推，直到完成上述员工列表的分配，再重新开始循环，周而复始。

因为很多企业对销售线索的分配和处理，有严格的KPI规定，所以如果有员工休假，或者工作量饱和的情况，就需要能灵活配置参与或退出自动分配。

比如主管发现某个员工最近的工作效率很低，或者有员工安排出差或临时其他工作，需要暂停该员工的自动分配，可以暂时把该员工的分配额度调整为0，等回头需要恢复的时候，再设置为相应额度。这样的操作，既方便又灵活。

而员工自己也可以根据自身情况，随时调整是否参与分配，并不用完全依赖主管的设置。员工账户登录系统后，点击“个人设置”，在“公海设置”页面，可以勾选“接受自动分配”或取消勾选。

此外，该员工还可以根据自己工作时间和习惯，设置分配日期和分配时间段，所有这些设置都基于企业实战需求，非常接地气。

企客宝SCRM通过十年企业服务积累的深厚经验，在处理企业实际应用场景，有非常接地气的方案和相关功能，所谓细节体现专业，对自动分配销售线索和客户资源就能体现：

此外，企客宝SCRM在高效确保CRM功能的基础上，还全面对接了企业微信，企业微信作为目前非常热门的企业运营平台，实现高效的客户运营。想要使用企业微信更多高级功能，可以通过企客宝SCRM申请使用企业微信会话存档、客户画像等功能，可以帮助员工提高工作效率，精准运营客户！

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