如何在CRM客户管理系统中灵活自定义字段
您可以灵活定义企业所需的字段,支持包括文本,单选项,多选项,日期,时间等各种字段类型,全面覆盖目前主流的数据字段需求

如何在CRM客户管理系统中灵活自定义字段

灵活自定义字段的意义

通过“自定义字段”模块,您可以灵活定义企业所需的字段。

  • 支持包括文本,单选项,多选项,日期,时间等各种字段类型,全面覆盖目前主流的数据字段需求。

  • 创建好的自定义字段,还能全面支持企客宝的数据查重

  • 支持自定义字段的模糊检索,全数据检索。

  • 支持自定义字段的数据导入导出。

  • 支持自定义字段的数据统计分析,自定义报表等

实现全平台数据的全面打通,非常高效!

创建自定义字段

登录企客宝账户,点击“系统设置”,在“自定义信息设置”的“自定义字段”。可以看到支持“客户”,“联系人”,“合同”,“款项记录”,“票据记录”,“产品”,“工单”等模块,都支持专属的自定义字段。

比如在“客户”页签,点击“新增自定义字段”按钮。

自定义字段注意事项

  • 勾选“必须输入”,该字段将成为必填字段,页面数据提交时系统将自动检查,确保填写。

  • 如果新增的是“电话”类字段,请选择“文本”-“电话”类型。这样创建的“电话”类字段可以支持一键外呼的功能

  • 选择“文本”-“电话”类型,支持所输入的电话号码,在所有“电话”类字段中做数据排重(假设您定义了多个电话类字段,例如“客户手机”,“工作手机”,“业务手机”等,更加贴合实际需求!)。

  • 选择“文本”-“邮箱”类型,支持所输入的邮箱地址,在所有“邮箱”类字段中做数据排重(假设您创建了多个邮箱自定义字段)。

  • 需要支持QQ号点击后,自动启动QQ聊天窗口,请选择“QQ”类型。

  • 需要在数据检索中,实现数据范围输入,请选择“数字”类型。

创建自定义字段时,如果未勾选“显示”会怎样

如果企业创建的自定义字段较多,有些字段使用的并不频繁,为优化相关模块的创建页面显示。

默认情况下,“显示”是未勾选的状态,例如在“客户”模块中,未勾选“显示”的自定义字段需要点击“显示更多”才会显示出来。

注意:对于“显示”未勾选的字段,建议不要勾选“必须输入”,否则提交数据容易引起困惑。

点击“显示更多”后展开所有字段。

自由拖拽排序自定义字段

如果定义的自定义字段比较多,支持鼠标自由拖拽排序,排序后的创建客户的页面和客户详细页面信息显示,相关字段将按指定顺序显示。

自定义字段支持模糊查询

企客宝SCRM支持对自定义字段进行模糊查询,极大的提升了数据检索的效率。

比如针对客户模块创建了“生日”的自定义字段,可以在系统页面上方快速检索框输入生日日期,快速检索出匹配的客户数据。

自定义字段支持多字段组合筛选

由于自定义字段的不确定性,一般来说,能支持自定义字段筛选就很难了。

企客宝SCRM基于强大的海量数据处理能力,支持最多三个自定义字段的组合筛选,最大程度支持客户的业务查询的便利性。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中自定义字段的方式,深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

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