如何在CRM客户管理系统中灵活自定义字段

灵活自定义字段的意义

通过“自定义字段”模块，您可以灵活定义企业所需的字段。

• 支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

• 创建好的自定义字段，还能全面支持企客宝的数据查重

• 支持自定义字段的模糊检索，全数据检索。

• 支持自定义字段的数据导入导出。

• 支持自定义字段的数据统计分析，自定义报表等

实现全平台数据的全面打通，非常高效！

创建自定义字段

登录企客宝账户，点击“系统设置”，在“自定义信息设置”的“自定义字段”。可以看到支持“客户”，“联系人”，“合同”，“款项记录”，“票据记录”，“产品”，“工单”等模块，都支持专属的自定义字段。

比如在“客户”页签，点击“新增自定义字段”按钮。

自定义字段注意事项

• 勾选“必须输入”，该字段将成为必填字段，页面数据提交时系统将自动检查，确保填写。

• 如果新增的是“电话”类字段，请选择“文本”-“电话”类型。这样创建的“电话”类字段可以支持一键外呼的功能

• 选择“文本”-“电话”类型，支持所输入的电话号码，在所有“电话”类字段中做数据排重（假设您定义了多个电话类字段，例如“客户手机”，“工作手机”，“业务手机”等，更加贴合实际需求！）。

• 选择“文本”-“邮箱”类型，支持所输入的邮箱地址，在所有“邮箱”类字段中做数据排重（假设您创建了多个邮箱自定义字段）。

• 需要支持QQ号点击后，自动启动QQ聊天窗口，请选择“QQ”类型。

• 需要在数据检索中，实现数据范围输入，请选择“数字”类型。

创建自定义字段时，如果未勾选“显示”会怎样

如果企业创建的自定义字段较多，有些字段使用的并不频繁，为优化相关模块的创建页面显示。

默认情况下，“显示”是未勾选的状态，例如在“客户”模块中，未勾选“显示”的自定义字段需要点击“显示更多”才会显示出来。

注意：对于“显示”未勾选的字段，建议不要勾选“必须输入”，否则提交数据容易引起困惑。

点击“显示更多”后展开所有字段。

自由拖拽排序自定义字段

如果定义的自定义字段比较多，支持鼠标自由拖拽排序，排序后的创建客户的页面和客户详细页面信息显示，相关字段将按指定顺序显示。

自定义字段支持模糊查询

企客宝SCRM支持对自定义字段进行模糊查询，极大的提升了数据检索的效率。

比如针对客户模块创建了“生日”的自定义字段，可以在系统页面上方快速检索框输入生日日期，快速检索出匹配的客户数据。

自定义字段支持多字段组合筛选

由于自定义字段的不确定性，一般来说，能支持自定义字段筛选就很难了。

企客宝SCRM基于强大的海量数据处理能力，支持最多三个自定义字段的组合筛选，最大程度支持客户的业务查询的便利性。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚CRM客户管理系统中自定义字段的方式，深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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