CRM自定义报表的重要性
前言
说到报表，我们应该都不陌生，它是向上级报告情况的表格，简单说，报表就是用表格、图表等格式来动态显示数据，通过报表，企业大量数据可以完美总结并且清晰呈现，便于企业管理者一目了然企业各项业务活动的数据。不同于以往的人工记录数据、汇总数据，如今的CRM系统可以提供丰富的数据报表，不但能直观地呈现各项业务指标，还能帮助企业管理者充分挖掘高价值数据，进而优化销售策略和管理员工绩效。但是基于报表数据的多样性，单一的报表形式自然是无法满足企业需求，那么就需要自定义报表来实现企业的个性化需求。
企业实际场景
企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。
1.如今很多企业都有了要数据分析的意识，但不同职能的部门其需求也不一样，生成的报表内容也不一样。比如：销售部经理要看各产品的销售额分布情况，财务部要看票据总览；企业管理层要看部门业绩拆分、产品分析等各类综合指标统计等，那么报表中所需字段也是有区别的，自定义报表就派上用场了。
2.随着企业规模的发展，会有越来越多的数据沉淀，如果企业还是用Excel表格人工记录和汇总，企业只会暴露出各种数据收集麻烦且数据无法打通的问题，那么企业业务分析需求也是无法满足的。
3.在日常工作中，会产生各种各样的业务数据，这些数据哪部分是对企业有用的？如何利用好这些数据，从中提炼出有价值的信息？对企业的活动和发展具有重要的意义。企业若是规模较大，人数较多，Excel处理数据难以支撑，所以需要专业的报表工具。
4.对于企业不同的部门来说，有些字段需要进行屏敝，比如可能从中推算出成本、价格等敏感信息的字段，那么就需要定制化报表来实现企业该需求了。
企客宝SCRM如何进行自定义报表管理？
企客宝SCRM的自定义报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件，需要什么样的报表，就可以自定义设计想要的报表。
创建自定义报表
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。
基本设置
进入创建自定义报表页面，选择报表类型，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。
注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。
详细设置
进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段、显示字段，在页面下方显示报表预览。
1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。
2.合计字段是在涉及到金额或者其他需要字段统计的报表中体现的，不涉及到统计的报表可以忽略此项。
3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖动字段的显示位置。
最后点击“完成”即可。
自定义报表一览
报表创建完成后，在自定义报表一览页面，就可以看到自己创建的报表，点击右侧的“修改”图标，可以随时进行修改；也可以点击“自定义报表”下的具体报表名称进行查看。
自定义报表实现自动化
企业在使用传统方式生存报表时，会出现各种各样的问题，比如：业务人员需要手动收集和汇总数据，再录入Excel表格中，在手动输入过程中容易出现差错，甚至可能会出现生成一半却没有保存的情况；生成不同维度的报表都需要做重复工作，影响效率。
而通过企客宝SCRM生成自定义报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。
比如：某企业管理员想要生成从2020年1月1日到11月11日的A类客户合同报表，那么就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“合同签约日期”为2020年1月1日到11月11日，在设置好报表的搜索条件、显示字段等信息后，即可生成相应报表。
总结
自定义报表不仅可以满足企业个性化需求，还可以帮助企业更直观地展现数据，以企业需要的方式展现出来，从而更好地进行决策。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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