如何在CRM客户管理系统中创建管理员工账户?
您可以通过系统专属邀请链接,发给员工注册子账户,也可以在此管理系统所有员工,设置员工账户所属部门。

如何在CRM客户管理系统中创建管理员工账户?

员工管理页面

通过“员工管理”,您可以获取系统专属邀请链接,发给员工注册子账户。也可以在此管理系统所有员工:

  • 设置员工账户所属部门
  • 设置员工账户所属客户的上限数
  • 修改员工账户权限
  • 禁止员工账户登录
  • 批量转移员工账户所属客户
  • 删除员工账户等操作。

创建员工子账户

登录企客宝账户,点击“系统设置”,第三项就是“员工管理”页面。 您可以拷贝页面显示的邀请链接,发给员工注册子账户。

注意:如果通过微信发送,员工注册的时候请把链接拷贝到浏览器访问,不要直接在微信点击,微信自带的浏览器功能有限。

员工点击邀请链接,会显示某某公司邀请加入

如果员工正确点击邀请链接,页面会显示“某某”邀请您加入“某某公司”

输入手机号并填写验证码后,然后在第二页填写您在系统姓名和账户密码。

注意!邀请链接是不需要填写公司名的,所以如果出现员工需要填写公司名称,就说明您打开的不是邀请链接。

如果显示“企客宝-用户注册”,就说明页面不正确

如果员工点击显示如下页面,就说明没有正确点击邀请链接,请联系管理员确认邀请链接

员工通过邀请链接注册后,管理员在“待确认员工列表”中确认

只有确认后的员工账户,才会在员工管理列表中显示出来。

部门经理发送的邀请链接,员工注册后直接加入该部门

企客宝SCRM为了提高工作效率,员工注册邀请链接包含组织架构信息。如果部门经理登录自己账户,在员工管理中拷贝的邀请链接,自带该部门的组织架构信息。

员工如果通过部门邀请链接注册子账户,通过审核后,员工账户自动加入相关部门,无需手动设置了!

员工管理中设置相关信息

如果通过公司的邀请链接注册的员工,需要设置所属部门,点击“修改员工权限”,选择权限角色,实现该员工的权限设置。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中员工子账户的创建和管理,深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

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