企客宝SCRM业绩目标管理介绍

企客宝SCRM业绩目标管理功能分析

作为一款成熟的营销型SCRM产品，销售业绩的设置和管理，自然是非常重要的要素。如何能简单实用的设置目标，并借助平台强大的数据分析能力，自动完成业绩完成验证，就是客户朴实的需求，也是体现SCRM产品的设计功底的重要体现。

企客宝SCRM的业绩目标设置页面

管理员或具备相关权限的账户登录后，进入“系统设置”菜单，在“业务相关”大类里找到“业绩目标设置”

您可以看到有“员工业绩目标设置”和“部门业绩目标设置”两个页签，分别对应这两个目标设置

通过选择“年份”以及“员工”或“部门”，可以浏览已经设置的目标内容。

员工添加新的业绩目标

在“员工业绩目标设置”页面，点击右上角的“添加业绩目标”按钮

注意：指标项目可以选择“合同金额”或“款项金额”，这里设置了验证目标的模式，比如您选择了“合同金额”，那后面就以该员工名下成交合同金额来验证目标达成情况。

设置业绩的两种模式

设置目标总额，自动分配到每月

如果您是以该模式设置，在“业绩目标总额”里设置总共的业绩数据，然后点击“将业绩目标总额平均分配到每月”按钮，将总额进行分配。

比如业绩总额是10000元，点击分配后，先将该值平均分为四个季度，每个季度2500元。

然后再将每个季度的目标分解到相关月份（如上图）

独立设置如果您的业绩是按不同月份独立制定的，您可以跳过“业绩目标总额”的设置，然后直接对每个月的目标值进行设置，完成后点击“确认”，系统会自动累加业绩总额。

部门添加新的业绩目标

部门业绩目标的设置操作界面和员工的类似，您可以根据部门组织架构选择设置业绩的部门，选择“全部”就是全公司的目标。

业绩目标的验证和显示

点击左侧菜单里的“业绩目标”功能项，按“员工业绩目标”和“部门业绩目标”列出相关数据。

注意：每一组业绩目标值，上一行是设置的目标值，下一行黄色背景的是系统自动统计完成值，是否完成一目了然！

在业绩设置时，如果选择“合同金额”，系统就自动统计，相关月份该员工/部门名下的成交合同的金额
在业绩设置时，如果选择“款项金额”，系统就自动统计，相关月份该员工/部门名下的完成款项的金额

营销型SCRM需求要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该了解了企客宝SCRM的业绩目标管理功能。

一款优秀的营销型SCRM系统，不但要能灵活设置目标，支持个人目标，部门目标等；还要自动的业绩统计和验证，完成这个业绩目标管理，最大程度实现自动化和简单化，避免管理最后流于形式。企客宝SCRM 潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。简单高效的完成了业绩管理，才能最大程度将营销管理效率全面提升！