CRM如何创建销售机会报表？
前言
销售机会是订单的来源，企业只有抓住每个销售机会，才能获得更多的订单。因此，在企业的整个销售过程中，销售机会管理至关重要，而不同的客户所处的销售机会阶段也是不同的，而在不同的销售机会阶段留存下来的客户量也是不同的。那么，当企业管理者想要查看客户和销售机会的总览时，销售机会报表就可以直观地展现数据。企客宝SCRM可以创建销售机会数据报表，帮助企业管理者了解具体数据，从而规范化销售机会管理，提升赢单率。
企业实际场景
企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。
1.每个企业都会针对业务划分不同的销售机会阶段，当企业管理者想要了解每个销售机会阶段的客户流失率是多少时，就需要统计出每个销售机会阶段的客户数，那么此时直观的销售机会数据报表就很重要，方便计算。
2.当企业管理者想要了解从不同渠道引流过来且处在不同的销售机会阶段的客户的具体情况，一个一个去翻找查看，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成销售机会报表就很重要了。
3.如果在销售人员创建了所需销售机会报表后，又新增了符合报表条件的客户和销售机会，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？
4.在创建销售机会报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？
企客宝SCRM如何进行销售机会报表管理？
企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。
创建销售机会报表
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。
基本设置
进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“销售机会报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。
注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。
详细设置
进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。
1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件针对客户和销售机会的字段进行选择和设置，客户和销售机会字段支持自定义。
2.合计字段：销售机会报表的合计字段选择“到款金额”。
3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选联系人报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖动字段的显示位置。
最后点击“完成”即可。
销售机会报表一览
报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-销售机会报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。
销售机会报表，将以销售机会的数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有销售机会，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个销售机会，报表显示的总计条数以销售机会数量为准。
销售机会报表实现自动化
通过企客宝SCRM生成销售机会报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和销售机会，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。
比如：某企业管理者想要了解从百度引流过来的且当前销售机会的阶段处于电话约访阶段的客户，那么就可以生成“百度引流电话约访的销售机会报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户标签”为百度引流，“销售机会阶段”为电话约访。在设置好报表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应报表。如果新增了满足这两个条件的客户和销售机会，数据会自动加入到报表中。
总结
每个企业在销售过程中，都会划分不同的销售机会阶段，销售人员对客户进行有效跟踪，顺利推进客户进入下一个销售机会阶段。而销售机会报表可以帮助企业管理者及时发现问题并调整策略，从而获得更高的成单率。
客户管理需要选择靠谱的平台
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