如何在CRM系统中添加自定义字段？
前言
客户自定义字段，是对客户属性的补充，企业可以根据业务需要，添加更多的客户属性字段，从而使得客户信息更为完整。并且，通过客户自定义字段，企业可以完成客户细分、访客过滤、判断客户所在生命周期阶段等工作，从而可以对客户发送有针对性的消息和广告。但是一般在CRM系统中的默认字段，只能满足企业对客户资料的基本字段的录入，并不能满足企业所需的客户个性化信息字段，因此，能够灵活添加自定义字段，对于CRM系统来说，是一个非常重要的功能，这样才能更加切合企业业务需求。
企业实际场景
虽然说，客户资源对于每个企业来说都非常重要，每个企业都需要录入客户信息，但是不同行业所要求的客户字段都不一样。除了对客户基本字段的管理，比如：客户名称、电话、所在行业等常见信息外，还有一些行业所需要的个性化信息。比如：教育行业可能会更关心学员的受教育程度、考证证书等；健身行业可能更关注客户的身高、体重、体脂率等；服装行业可能更关注客户的穿衣风格、尺码等信息。而这些字段是CRM系统中的基本字段所不能满足的，那么就需要添加自定义字段来解决这些个性化信息自由定义的问题。
而且企业添加了这些自定义字段之后，所支持的字段类型、字段详情、填写规则、输入提示、默认状态等，也需要进行灵活设置，才能更好地满足企业的个性化需求。
企客宝SCRM如何添加自定义字段？
添加自定义字段
企业管理员登录企客宝SCRM账号或者登录具备相关权限的账号后，选择“系统设置-自定义信息设置”下的“自定义字段”，您可以对“客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、产品、工单、经销商、供应商、仓库、采购订单、采购退货、销售订单、销售退货、供应商付款、供应商退款”自行设置所需要的字段。
设置字段规则
在新增自定义字段时，可以在输入字段名称后，设置该字段的必填规则、默认状态、字段类型、字段详情。
是否必填：勾选了“必须输入”之后，那么在创建客户时就必须输入该项内容，否则无法创建成功。
默认状态：勾选了“显示”之后，那么在创建客户时会显示该字段。
字段类型：企客宝SCRM系统提供“文本、单选菜单、多选菜单、日期选择、时间选择”五种字段类型，您可以根据字段特点来选择。
字段详情：字段详情与字段类型相对应，若您选择“文本”，系统提供单行文本、多行文本、数字、电话、微信、邮箱、QQ、网址的选择；若您选择“单选菜单”，您可以自行输入选项；若您选择“多选菜单”，也可以自行输入选项，且该选项为多选。
客户实用场景举例
假设一家从事教育行业的公司，需要新增自定义字段“学习科目”和“学习时间”， 并且将“学习科目”的字段类型设置为“文本”，字段详情为“单行文本”；将“学习时间”的字段类型设置为“时间选择”。
那么创建客户时，在“学习科目”一栏输入文本即可，在选择”学习时间”时，会弹出一个日历，可以在日历上选定日期和具体时间。
总结
CRM系统的添加自定义字段功能，可以完成企业的个性化定制，既可以满足不同行业的需求，又可以迎合不同公司的实际业务特点，非常灵活。
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