企客宝SCRM客户管理系统入门手册

系统简介

企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，强大的引流私域营销管理功能，教学教务管理（教育版），进销存管理（进销存版），支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，全面对接企业微信SCRM系统，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面满足企业的全流程管理需求，欢迎您注册试用。

企客宝SCRM解决的客户痛点

企客宝SCRM功能亮点

管理员账户注册及登录方式

企客宝SCRM统一采用手机号码注册，建议您用常用手机号码注册账户，方便您记住账户，并可以在忘记密码的时候，通过该手机号的短信重置密码，非常方便。

首次注册的账户即为系统管理员账户，系统也支持后续修改管理员账户对应的手机号。

添加员工子账户功能操作

企客宝采用邀请链接注册员工账户的模式，您可以在“员工管理”页面，拷贝系统专属邀请链接，发给员工完成子账户注册，也可以在此管理系统所有员工，设置员工账户所属部门。

想了解详细信息，请点击以下主题页面：如何创建管理员工子账户

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企客宝系统设置说明

想了解详细信息，请点击以下主题页面：

1. 组织架构管理

如何创建管理员工账户

如何管理企业组织架构

2. 权限管理

如何配置权限管理

如何配置字段权限

3. 企业信息管理及自定义字段

如何管理企业和个人信息

如何灵活自定义字段

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企客宝客户管理功能说明

1. 客户信息管理说明

请点击观看介绍视频：

想了解详细信息，请点击以下主题页面：

如何操作客户转移

如何操作客户合并

如何操作客户共享

如何修改客户字段

如何批量导入客户数据

如何高效跟进客户信息

离职员工账户如何操作

客户分类和标签区别，该如何应用

客户和联系人区别，该如何使用

如何设置客户列表显示字段

如何管理和使用客户标签

如何正确使用客户分类

如何通过检索条件快速筛选客户

如何高效查看客户数据

如何添加自定义字段

如何指定每页显示客户数量

如何避免销售撞单

如何管理业绩目标

2. 联系人管理

联系人功能说明视频

如何进行联系人管理

3. 公海管理

公海功能说明视频

公海客户数据是否可以灵活编辑

如何设置销售人员领取公海客户的规则

如何灵活设置公海数据的覆盖范围

为什么要设置公海客户回收规则

如何自动分配客户数据

4. 销售机会管理

利用销售机会进行报价管理

如何为客户创建报价单

5. 产品管理

产品功说明视频

企客宝产品信息定义介绍视频

产品如何关联销售机会操作视频

如何对多规格产品进行管理

如何管理产品信息

6. 合同管理

如何通过CRM进行合同管理

如何通过CRM生成合同模板

如何通过CRM完成合同统计

7. 款项票据管理

如何通过CRM进行票据管理

如何通过CRM进行票据统计

如何通过CRM进行款项统计

如何通过CRM进行款项管理

企客宝SCRM创建款项说明

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企客宝呼叫中心说明

企客宝SCRM呼叫中心介绍视频

1. 如何创建外呼坐席

企客宝SCRM如何创建外呼坐席

2. 如何给销售制定拨打任务列表

企客宝如何创建外呼任务

3. 如何统计员工的外呼数据？

如何通过CRM进行呼叫中心统计

4. 如何自动化生成呼叫中心明细报表

CRM如何自动化生成呼叫中心明细报表

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企客宝流程管理功能说明

1. 业务审批管理

审批流程设置操作视频

如何通过CRM快速搭建审批流程

还在使用复杂繁琐的审批流程吗

使用CRM来规范审批流程

如何在CRM客户管理系统中灵活应用审批功能

2. 工单管理

工单流转和工单转交的区别

如何通过CRM实现工单的高效流转

CRM如何自动化生成工单报表

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企客宝营销管理功能说明

企客宝客户引流功能视频说明

企客宝SCRM对接广告推广平台，高效管理引流客户

如何通过分享文章做精准获客

如何理解企客宝SCRM的帮助中心

企客宝在线帮助中心搭建内容运营平台

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企客宝统计与报表功能说明

CRM自定义报表的重要性

如何通过CRM完成客户统计

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

CRM如何自动化生成票据报表

CRM如何自动化生成款项报表

CRM如何自动化生成产品关联合同报表

CRM如何创建产品关联销售机会报表

CRM如何创建销售机会报表

CRM如何创建合同报表

如何通过CRM完成销售机会统计

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企客宝数据安全功能说明

您的CRM系统有全数据回溯功能吗

如何保护企业数据的安全（上）

如何保护企业数据的安全（下）

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企客宝手机APP功能说明

企客宝手机版创建客户合同款项视频

企客宝手机版工单管理视频

企客宝手机版审批管理视频

企客宝手机版营销管理视频

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企客宝SCRM欢迎您的试用

企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商，为您提供全面的企业微信对接服务，并有专业SCRM系统为支持，欢迎您 注册试用，有长达30天的免费试用期，让您充分体验。

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