如何通过CRM进行票据管理？
前言
在很多企业内部，会有多种不同类型的票据，比如：收据、回款开具的发票以及各类凭证等，而这些票据产生于各种企业实际场景，比如：与客户签订合同时客户要求开具发票，发布催款函时的票据、客户回款时要求开具发票等等，那么针对这错综复杂的票据信息，企业可以通过CRM系统进行集中统一管理，进而将这些数据关联起来，也便于企业进行查询，提高相关办公人员的效率。那么CRM系统是如何进行票据管理的呢？
企业实际场景
任何企业都应该重视发票管理，发票信息如果管理混乱，不仅不利于发票信息的查询，还会给企业在财税统计方面带来很多不必要的麻烦。
1.企业销售人员跟进成交的客户，累计量会越来越多，所开具的发票也会越来越多，试想一下，如果一年前成交的客户找到销售人员说之前签订合同后有一笔回款没有开具发票信息，销售人员想要快速查询是否每一笔回款都有发票信息，却由于发票信息混乱无从下手。
2.当销售人员想要查查上个月一共开了多少发票，其中哪些是增值税发票、哪些是普通发票时，发票信息可随时追溯就变得很重要。
3.很多企业开具的发票数据大多来自于合同信息、回款信息，那么发票和订单合同相关联就很有必要，数据关联，查询起来也比较方便。
4.很多企业之间的合作是在网上签订合同的，那么签订合同后所开具的发票信息，客户要求快递，那么快递单号与发票信息、合同信息相关联就非常重要了。
企客宝SCRM是如何进行票据管理的？
企客宝的“票据”模块，方便销售人员根据实际业务情况创建票据记录，以及快递相关票据的信息，都可以在票据模块中记录。助力企业轻松处理各种不同类型的票据，并且支持列表浏览和日期浏览两种模式。
创建票据记录
您可以通过企客宝SCRM创建票据记录，详细记录开票内容、票据类型、开票金额、开票日期、所属客户、所属合同、快递单号、票据编号等内容，方便后续查询票据信息。
企客宝SCRM将发票信息集成在合同信息里面，销售人员所提交的每一个发票信息都会与合同相关联。登录账户后，点击“款项”模块，然后在“票据记录”页面右上角点击“创建票据记录”即可进行创建。
自定义票据相关字段
由于企业给每个客户开具的发票类型都不同，有普通发票、增值税专用发票、收据等等，那么企业在创建票据记录时就需要选择不同的发票类型。为了满足各企业可选票据类型的需求，企客宝SCRM支持企业自定义票据相关字段，实现个性化定制。
登录管理员账户或具备相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，在“初始分类设置”页面选择“票据类型”，再点击“新增”即可新增新的字段，还可以自定义其背景颜色，便于区分管理。
右侧集中显示票据详细
登录企客宝SCRM系统后，在“款项-票据记录”页面，点击票据名称后会滑动弹出票据详细页面，票据详细会直接在页面的右侧栏集中显示，且可以打开“仅显示已填信息”的开关，方便销售人员高效浏览票据字段信息。
并且企客宝SCRM支持票据字段的单个校验提交，需要修改哪个字段，就点击字段，在弹出的单个修改窗口中输入要更新的内容后点击“对号”即可完成修改，不需要提交整个页面。
票据在客户详细中的显示
客户详细页面集中了常用的功能页签，便于围绕客户完成相关数据的创建和查阅。所以销售人员也可以通过客户详细页面的“票据”页签查阅该客户的票据记录，也可以创建新的票据记录。
票据审批
企客宝SCRM票据审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一；同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。
登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“流程设置-审批流程”，再点击“票据”，可以创建相应的审批流程。您可以添加票据审批阶段和审批人，也可以根据业务实际情况勾选字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。
查询票据信息
在企客宝SCRM系统中，可以集中管理和查询所有的票据信息，既可以通过票据类型、开票日期、所属客户、所属合同、所属部门、负责员工等维度进行检索，也可以基于票据所有字段（包括自定义字段）的数据批量搜索，系统支持最多3个字段的组合搜索，便于您统计在某一个时间段所开具的发票信息及其金额等数据。
总结
通过在CRM中对票据信息进行集中统一管理，可以实现票据信息与客户合同等信息的关联，既便于快速找到相应的票据信息，也提高了财务工作人员核实票据信息的效率。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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