如何在CRM客户管理系统中批量导入客户数据？

为什么需要批量导入客户

客户数据的导入，是大部分企业使用企客宝首先需要面对的问题。

数据导入操作，如果定义过于灵活，非常容易照成数据导入错误，并很难修复错误数据。如果定义过于僵化，又会让企业导入数据难以满足实际需求。

所以目前主流的客户导入都是通过自动生成导入模板文件，然后客户再填入数据导入的流程。

简单说，您需要在导入之前，创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着，然后按要求上传文件就可以完成导入。

只要客户按照导入流程，先完成初始数据的设置，然后再生产导入模板，将导入数据拷贝到导入模板中，就能满足几乎全部的客户导入需求。

企客宝批量导入客户操作步骤

导入数据之前，务必在旗舰版创建初始数据（自定义字段 + 初始分类）

每个企业需要根据业务需求，创建自己所需的自定义字段，这样才能在下载模板文件中，体现出相关的自定义字段。同样的道理，如果企业修改或新定义了客户初始分类，也需要提前创建好。

完成初始数据创建后，自动生成导入数据模板。

点击 “下载导入模板”后，就可以获取最新的导入模板文件，建议每次导入的时候，都以最新的模板文件为基础完成导入。

指定导入客户的归属员工

• 员工给自己导入客户数据： 上图的“负责人”默认就是登录账户本人，在下载的导入模板中，“负责人”这一列可以空置，系统默认就将该文件里导入的客户，自动设为该员工名下。

• 主管给下属员工导入客户数据：

主管如果要给下属多名员工导入客户数据，可以直接在下载的导入模板文件的“负责人”中填写员工的账户名（注意不是登录账号，是员工在系统的账户名，可以在“员工管理”页面中确认）

如果，在导入页面设置的负责人和导入模板文件里填写的负责人不一致，以导入模板文件的内容为准。

导入上限3000条的说明

由于导入文件为Excel格式文件，为了确保文件读取的可靠性，必须控制导入模板文件的大小。过多的客户数据条数，会导致导入文件上传失败，以及种种问题从而导致导入客户的操作失败。

所以，设定了导入文件3000行的限制，如果您导入的客户数据超过3000个，可以拆分成多个导入文件，网上有很多Excel文件按行数自动拆分的工具，如果您在拆分文件操作有困难，也可以随时联系企客宝客服人员协助操作。事实上，通过拆分过大的客户数据文件，也可以实现整理客户数据的目的。

针对重复客户的三种模式说明

目前导入页面提供了“忽略”，“覆盖”，“补齐”三个模式，默认选择“忽略”模式。

• “忽略”模式：针对重复客户数据（重复判断以系统的排重规则定义为准），系统将自动跳过，仅导入不重复的新客户数据。

客户场景：这种模式针对首次导入数据，以及后期补充新的客户数据的情况。

• “覆盖”模式：针对重复客户数据（重复判断以系统的排重规则定义为准），系统将用新导入的客户数据，覆盖系统内原有的客户数据。

客户场景：这种模式针对客户数据整体更新的场景，一旦覆盖将无法恢复之前数据，所以覆盖操作务必谨慎操作。

• “补齐”模式：针对重复客户数据（重复判断以系统的排重规则定义为准），系统将自动将新导入的客户数据字段，与系统内原有客户数据字段进行比对，如果有新的客户字段，将把新客户字段及内容自动插入到该客户中。

客户场景：这种模式针对客户信息不断更新，有新的客户信息需要加入，例如“北京测试公司”客户，在首次导入时候只有客户电话等基本字段，但通过一段时间的跟进联系，获得了更多的客户信息字段，就可以谨慎使用补齐的导入模式完成相关信息的补充。

导入操作技巧及说明

由于导入模板文件为Excel文件，每一行为一个客户数据，您可以在确定数据行准确的情况下，一列一列的把相关字段数据，从源文件中拷贝到模板文件中。

注意客户有必填的字段，请确保相关字段有数据填入，如果不是必填数据，您可以自行决定是否填写，不需要的字段列可以空着，请勿擅自删除！

同时导入客户及联系人

前面说明的是单独导入客户数据，如果您要导入的是客户+联系人的数据，可以选择“同时导入客户及联系人”选项。

导入的操作和上述一致，唯一不同的是如果客户有多个联系对应，有多少联系人就对应多少行，客户名这列填写相同的客户名。

检查导入结果

当您完成客户数据导入后，可以点击“查看导入记录”选项，来检查导入的结果。

您可以在导入结果页面检查每次导入操作成功导入的数量，以及失败的数量。

如果您想详细了解导入失败的原因，可以下载导入结果文件，每行导入数据都有明确的导入结果，比如导入成功，或导入失败及失败原因（例如客户数据重复等）

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚CRM客户管理系统中客户数据导入的操作。企客宝SCRM具有深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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