如何通过CRM进行款项管理？
前言
随着管理信息化的推进，各企业在管理理念上也逐渐发生了变化，从之前的人力管理转变到现在的使用CRM进行管理，使得管理更科学化。而CRM不仅以客户管理为核心，同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助，比如财务方面的款项管理也可以通过CRM进行很好的管理。当销售人员与客户签订合同后，产生的款项可以通过CRM进行清晰的记录，包括每一次回款的金额、状态等，从而形成销售部门和财务部门对于款项确认的流程闭环。
企业实际场景
随着企业的发展规模越来越大时，企业销售人员所签订的合同数量也会逐渐增多，而合同所产生的款项很多时候不能一步到位，应收款项得不到及时跟进会导致回款不及时，从而影响公司现金流。因此，企业销售人员需要对客户未收金额、付款期次和收款状态等进行及时记录，才能了解客户实际的回款情况，便于后续及时跟进。
1.记录实际回款信息：客户在签订合同后，按约定支付预付款，一期款项，二期款项等，需要创建对应的款项记录，并记录回款金额及时间，记录客户付款的渠道，比如对公账户，支付宝，微信等，方便后续审核查账。
2.记录销售提成信息：部分企业是根据实际到款计算销售人员的提成，所以每一笔款项都需要依据提成分类计算相应提成金额，这些都可以通过款项的自定义字段轻松解决，并确保使用的效率。
3.记录退款、提成等信息：如果客户在完成打款并创建款项记录后，需要执行退款、提成等抵扣款项的行为，需要进行及时记录，便于后续审核查账。
4.企业的每一笔款项都需要进行业务审批，那么就需要结合审批流程来确保款项记录的客观准确。
企客宝SCRM是如何进行款项管理的？
企客宝的“款项”模块，方便销售人员根据实际业务情况创建款项记录，轻松处理各种款项，包括客户退款等场景，结合企客宝审批流程，可以确保款项记录的真实可靠性。并且支持列表浏览和日期浏览两种模式。
创建款项记录
您可以通过企客宝SCRM创建款项记录，详细记录款项类型、所属客户、所属合同、回款日期、回款金额、应收货款、实收货款等内容，方便后续进行审核查账。
登录账户后，点击“款项”模块，然后在“款项记录”页面右上角点击“创建款项记录”即可进行创建。
自定义款项相关字段
由于不同的企业业务类型不同，所需要的款项相关字段也不相同。为了满足各企业对款项字段的需求，企客宝SCRM支持企业自定义款项相关字段，实现个性化定制。
登录管理员账户或具备相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，在“初始分类设置”页面选择“款项类型”，再点击“新增”即可新增新的字段。
右侧集中显示款项自定义字段
登录企客宝SCRM系统后，在“款项一览”页面，点击款项名称后会滑动弹出款项详细页面，自定义字段会直接在款项详细页面的右侧栏集中显示，且可以打开“仅显示已填信息”的开关，方便销售人员高效浏览款项字段信息。
并且企客宝SCRM支持款项字段的单个校验提交，需要修改哪个字段，就点击字段，在弹出的单个修改窗口中输入要更新的内容后点击“对号”即可完成修改，不需要提交整个页面。
款项在客户详细中的显示
客户详细页面集中了常用的功能页签，便于围绕客户完成相关数据的创建和查阅。所以销售人员也可以通过客户详细页面的“款项”页签查阅该客户的款项。
款项审批
企客宝SCRM款项审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一；同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。
登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“流程设置-审批流程”，再点击“款项”，可以创建相应的审批流程。您可以添加款项审批阶段和审批人，也可以根据业务实际情况勾选字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。
退款管理
当客户在完成打款并创建款项记录后，需要执行退款的行为，那么在企客宝SCRM中输入负数款项就可以实现冲抵，并有精准统计显示。
总结
通过CRM可以对款项进行有效的管理，帮助企业管理者了解客户的实际收款情况，还方便筛选出未收齐款项的客户，并安排业务人员及时跟进，款项管理工作更加井井有条。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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