CRM如何自动化生成款项报表？
前言
在日益激烈的市场竞争中，越来越多的企业都面临“销售难、收款更难”的困境。一方面，企业为了争取客户订单，赊销越来越多；另一方面，客户拖欠账款无法及时收取回来，导致企业流动资金压力大，面临着巨大的商业风险。因此，企业必须加强款项管理，缩短收账周期，减缓企业资金压力。那么，通过CRM自动化生成款项报表就很有必要，满足企业管理者想要了解不同维度下的款项数据，并根据数据调整收款策略，从而建立起完整的应收账款管理制度；也便于管理者实时了解客户各项款项数据。
企业实际场景
企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。
1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和款项的统计情况时，比如：X月份A类客户的合同款、某位销售人员名下B类客户的尾款情况等，那么随意组合各字段要素自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的款项数据。
2.当企业管理者想要了解不同类别的客户、不同类型款项的具体情况时，传统的款项管理需要一个一个去翻找查看客户的财务报表，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成款项报表就很重要了。
3.如果在销售人员创建了所需的款项报表后，又新增了符合报表条件的客户和款项，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？
4.在创建款项报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？
企客宝SCRM如何进行款项报表管理？
企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。
创建款项报表
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。
基本设置
进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“款项报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。
注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。
详细设置
进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。
1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”、“合同”和“款项”的自定义字段分别进行选择和设置。
2.合计字段：款项报表中的合计字段可以选择“金额（合同）”、“购买课时（合同）”、“赠送课时（合同）”、“已上课时（合同）”、“回款金额（合同）”和“回款金额（款项）”，您可以根据需要进行选择。
3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选款项报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。
最后点击“完成”即可。
款项报表一览
报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-款项报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。
款项报表，将以款项数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有款项，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个款项，报表显示的总计条数以款项数量为准。
款项报表实现自动化
通过企客宝SCRM生成款项报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和款项，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。
比如：某企业管理者想要了解2022年A类客户的预付款情况，那么就可以生成“2022年A类客户预付款报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“款项类型”为预付款；合计字段选择“回款金额（款项）”。在设置好报表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应报表。
如果新增了满足这两个条件的客户和款项，数据会自动加入到报表中。如果对同一个客户创建了两个及以上的款项，那么在报表中会以每个款项的形式展现。
总结
款项报表，不仅便于企业管理者了解实时数据，也便于企业制定不同时期的回款目标，进而落实到销售计划中，提升回款效率。
客户管理需要选择靠谱的平台
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