如何通过CRM快速搭建审批流程？
前言
在企业的日常办公中，很多大大小小的事务都会涉及到流程的审批，比如：企业部门举办活动所需的活动经费，员工报销、采购部门申请采购费用等，都需要相关负责人确认相关信息，等到审批通过后才可以生效，而且审批又涉及到审批方式和多种节点类型，因此，搭建起完善的审批流程非常重要。但如果企业所使用的平台的流程功能偏弱，是很难支撑起复杂业务的整合及流程流转的，企业不妨使用CRM来快速搭建高效的审批流程，还能实现和其他数据的联动。
企业实际场景
在企业的日常运转中，几乎每时每刻、每项活动都会发生“审批”这个场景，审批流程看似简单，但其中涉及到的细节还是很多的。
1.“审批”这个场景几乎每天都会发生，从人事的入转调离，到出勤的请假出差报销、薪酬的定薪调薪，再到采购费用申请、合同签订等环节，都需要一层一层审核。且参与审批人员多，需要企业各业务职责审批确认后才算完成，审批流程复杂且低效。
2.企业各业务部门的审批流程需求不一样，比如：同样是报销审批，针对报销金额的不同，需由不同的人进行审批，5000元以下可以由主管审批，5000元以上需流转到部门负责人审批，甚至每个业务地区也都有特殊情况，审批规则多如牛毛。
3.对于企业来说，确保客户资料的准确性非常重要，那么当员工需要对发生变化的客户信息或者字段进行变更时，需要向上级请示，那么企业如何能够灵活定义审批呢？
4.很多企业的审批流程会比较复杂，需要一层一层进行审批，但是审核结束时间无从知晓，没有消息通知给申请人，申请人只得干等，实在是头疼。
企客宝SCRM如何搭建审批流程？
企客宝SCRM的业务审批流程定义非常灵活，全面支持客户等业务模块，覆盖了创建类，修改类，甚至自定义字段的变更，都可以触发审批机制。
创建业务审批
以管理员身份或者具备相关权限的账户登录企客宝SCRM系统后，进入“系统设置-流程设置-审批流程”页面，您可以针对“客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、仓库、供应商、采购等”实体创建相应的审批流程。
1.开启审批流程
以“创建客户”为例，创建审批流程。首先在页面选择“客户”页签，选择“开启”，并勾选“创建”和相关字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。比如：勾选了“成交状态”和“客户分类”，那么当员工对客户的这两个字段进行修改时，就会自动触发审批流程。
2.添加审批阶段
其次，点击“添加审批阶段”，定义客户字段审批所需的不同阶段，以及审批负责人。审批人可以选择一个或多个，如果选择多个审批人，需要注意后续选择的审批规则：一种是“多人审批”，即选择的审批人，任意一人同意，则通过；另一种是“会签审批”，选择的审批人，所有人同意，才能通过，任意一人不同意，则不通过。
如果选择“审批部门”，就由指定部门的“部门主管”来完成审批，如果指定部门不存在相应的上级部门，或者没有相应的部门主管，该审批就自动通过。
审批一览页面
您可以点击左侧功能菜单中“审批/任务”进入审批一览页面，查看“我提交的审批”以及“我受理的审批”、“全部审批”。其中“我受理的审批”列出的，就是指审批人是登录账户的审批。
您也可以通过“对象类型、审批状态、创建日期”来筛选查看审批。
审批操作
您可以点击审批对象，具体查看审批的内容，提交审批意见，并点击“确认”或“驳回”按钮。
点击后，提交审批意见，这些信息会记录在审批操作日志中，以备后期查询。
如果需要批量处理多项审批，您还可以在审批列表中，勾选相应审批，点击“批量审批”。
审批消息通知
如果有审批流程出发，审批人将通过以下三种方式受到审批消息：
1.系统直接弹出消息
如果有审批创建，审批人登录的页面，系统会在右下角弹窗提示审批通知，您可以点击直接跳转到审批一览页面。
2.页面右上角铃铛会有数目提示
点击铃铛后，在下拉列表中显示“待处理审批”数量，您可以点击直接跳转到审批一览页面。
3.微信通知
如果您的登录账户绑定了个人微信，将会收到微信通知，简单高效，确保您不会错过重要的审批和提醒。
审批结果与统计数据联动
由于审批结果对很多统计都有联动关系，比如：款项审批、合同审批等，哪些款项和合同是通过审批的，哪些还在审批中，这样的数据筛选对于管理人员非常重要。
您可以进入“款项”或“合同”等页面，可以通过选择“审批状态”，清楚列出不同状态下的数据。
总结
CRM可以助力企业快速搭建起高效的审批流程，在创建审批流程时可以综合考虑业务实际场景选择合适的流程，减少审批难点，使得业务可以顺利进行。
客户管理需要选择靠谱的平台
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