CRM如何自动化生成呼叫中心报表？
前言
对于很多销售型企业来说，呼叫中心报表是不可或缺的一个重要模块，它是反映企业运营情况的晴雨表。通过呼叫中心报表，可以清晰地记录坐席工作情况，甚至可以精准到任意时间段、任意员工的通话时长，企业管理者可以轻松掌握每个员工的工作情况，统计员工每天的有效外拨电话数量和市场，达到有效的KPI考核。因此，企业可以通过CRM自动化生成呼叫中心报表，既提高工作效率，又便于企业管理者了解不同维度的呼叫中心数据。
企业实际场景
企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。
1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和呼叫中心的统计情况时，比如：X年A类客户的联系情况、某位销售人员名下X月份未成交客户的联系情况等，那么随意组合各字段要素、自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的客户联系情况。
2.当企业管理者想要了解员工与不同类别客户的通话时长时，传统的呼叫中心管理需要一个一个去翻找查看员工与客户通话时长的记录，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易出现差错。此时，快速地生成呼叫中心报表就很重要了。
3.如果在销售人员创建了所需的呼叫中心报表后，又新增了符合报表条件的客户和呼叫中心，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？
4.在创建呼叫中心报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？
企客宝SCRM如何进行呼叫中心报表管理？
企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。
创建呼叫中心报表
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。
基本设置
进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“呼叫中心报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。
注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。
详细设置
进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。
1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”和“呼叫中心”的自定义字段分别进行选择和设置。
2.合计字段：呼叫中心报表暂时不涉及金额等字段。
3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选呼叫中心报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。
最后点击“完成”即可。
呼叫中心报表一览
报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-呼叫中心报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。
呼叫中心报表内的客户均是账号权限范围内的客户；且报表并非一成不变的，而是实现了动态交互，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有呼叫电话，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多次呼出或呼入，报表显示的总计条数以呼叫数量为准。
呼叫中心报表实现自动化
通过企客宝SCRM生成呼叫中心报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和呼叫中心，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。
比如：某企业管理者想要了解2022年A类客户的联系情况，那么就可以生成“2022年A类客户呼叫中心报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“呼叫中心通话类型”为呼出”。在设置好报表的搜索条件和显示字段等信息后，即可生成相应报表。
如果新增了满足这两个条件的客户和呼叫中心，数据会自动加入到报表中。另外，呼叫中心的字段是系统自动生成的，报表显示的是“通话总数量”和“通话总时长”。
总结
对于大多数企业来说，呼叫中心报表的全面性是一项重要的指标，是考量企业整体运营情况的一个重要数据，而通过CRM可以轻松生成各种呼叫中心报表，助力企业管理者实时了解相关数据。
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