如何在CRM客户管理系统中高效跟进客户数据？

为什么需要高效跟进客户？

从本质来说，客户管理特别是客户的销售管理，核心就是客户跟进操作，只有形成高效，有效的客户跟进模式，寻找最佳的客户跟进时间点，并在系统的支持下，实现跟进信息的快速提交，跟进提醒的滴水不漏，才能确保最佳的客户跟进效果，从而有力的支持客户成单转化。

所以客户跟进一直就是CRM客户管理系统的核心功能，看似简单，但是能做好，并把这个功能做的通透，没有多年的企业服务的积累，以及对跟进体系的深入研究，是很难实现的。

客户跟进有什么注意点？

客户跟进的目标：“在尽可能简化员工操作的同时，提交尽可能详细的信息，以供系统的统计和分析”。

这个目标看似就是矛盾的，因为想要尽可能多的提交信息必然增加员工操作的复杂度。

所以，目前市面上常见的CRM系统，要么客户跟进做的比较简单，要么提交过程比较繁杂，能做到这两个目标平衡的并不多。一般来说，能做到以下几点的CRM客户管理系统，在客户跟进方面还是有一定功底的。

实现对客户，联系人等模块的独立跟进

客户和联系人的关系，在不同的业务模型下，会有多种变化和处理。

• 比如您的客户是一个大型公司，下面有多个部门，您就需要创建多个联系人，对应不同的部门及相关业务，联系人彼此需要独立跟进。

这就对CRM客户管理系统提出较高的要求了，如果不能独立跟进，信息必然无法有效区别，并针对性筛选，效果就会大打折扣。

• 又比如您的客户就是自然人，就不需要联系人这个数据实体，客户跟进的操作针对客户提交就好，简化提交流程反而效果更好。

针对以上的需求，可以看出优秀的CRM客户管理系统在客户跟进架构设计，需要兼顾最复杂的多联系人独立跟进，也要顾及ToC的自然人客户跟进简单模式。

此外，所有的独立的跟进记录，还要能实现数据打通，统一数据检索，才能充分挖掘数据价值，否则碎片化，孤岛化的数据，对企业用户毫无价值。

支持跟进方式的选择，并能相应筛选

客户跟进的方式有很多，不同企业也会有不同的模式，比较常见的有“电话”，“微信”，“上门拜访”等。有效记录这些跟进方式，对后面的数据分析，和精准的客户跟进有很大的意义。

此外，还有一些企业会按业务模式来划分，比如销售跟进客户，需要记录“售前支持”；如果是技术解决客户问题跟进信息，就记录“业务支持”等。然后系统支持按不同跟进分类数据筛选，让登录账户聚焦自己关注的业务。

支持跟进记录模板

不同企业在员工跟进记录详细标准是不同的，这直接体现出企业的管理水平。比如有很多企业要求员工客户跟进记录提交，需要包含“客户意向”，“客户需求点”等多个维度（企业可以自行定义相关维度），然后要求员工的跟进记录需要覆盖相应要素。

如果简单对员工要求，只能增加员工的工作强度和抵触情绪。所以优秀的CRM客户管理系统都通过自定义跟进模板的方式，让员工做“填空题”，既方便管理，也最大程度的降低了员工的填写强度。而且模板还能随时更新，随时同步。

跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用

作为客户跟进的基本功能，跟进时间，下次联系时间，跟进附件提交都要简单易用。

所谓细节决定成败，优秀的CRM客户管理系统，客户跟进时间是可以修改的，但是只能填写过去的时间，比如昨天上门拜访了客户，当时不方便提交跟进，所以第二天上班补填相关跟进，为了确保跟进信息的准确，跟进时间应该选昨天的拜访时间。

又比如跟进附件的提交，需要能支持缩略图，支持方便的上传和删除，这些都是日常操作需要完备的支持。

企客宝SCRM的客户跟进

说了这么多的客户跟进的重要点，我们看看企客宝SCRM都是怎么实现的。企客宝SCRM依托10年的企业应用服务经验，和大量客户支持的实战经验，把客户跟进的每一个细节都精心打磨，就是为了实现“大道至简”的目标。

• 把客户数据管好，让老板放心。
• 把工作流程简化，让员工顺心。

自定义客户跟进方式，并支持相应筛选

• 销售在完成与客户的沟通后，在此填写相关的跟进记录，有附件的话，可以方便的添加相关文件。

• 如果该客户为企业客户，可以选择具体沟通的联系人（选择后跟进记录就与联系人关联，后面通过联系检索数据）

• 提交跟进记录时，可以选择联系方式，具体联系方式选项可以在初始分类中定义。

• 如果选择了联系方式，后面在下方具体筛选某种联系方式的跟进。比如想看所有电话跟进的记录，或者想看上门拜访的跟进信息，都可以快速筛选浏览

• 提交跟进记录时，还可以设置“跟进时间”（只能设置过去的时间，比如昨天去客户拜访没有及时记录，今天可以补录），以及设置“下次联系时间”（只能设置未来时间，比如和客户约定明天通电话，设置下次联系时间后，系统会提前通知）

• 如果通过企客宝呼叫中心坐席拨打的电话，通话记录会自动作为跟进记录插入。可以设置插入的标准，比如通话时间大于多少秒才作为有效跟进信息提交。

企客宝SCRM还支持针对跟进记录的快速筛选

一个中等规模的企业，在正常跟进客户的情况下，跟进记录数据规模都会很大，而客户往往有需求在这些海量的客户跟进信息中，筛选查询之前提交的某些内容，这就要求CRM系统有强悍的大数据处理和分析能力。

企客宝SCRM的强大的数据分析能力，提供了跟进记录的关键字筛查能力，极速搜索海量跟进信息，并实现基础的语义分析，并列出相关的跟进记录，方便您的查找。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍，您应该清楚CRM客户管理系统中客户跟进的注意点。企客宝SCRM具有深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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