CRM如何创建产品关联销售机会报表？
前言
在企业的销售过程管理中，产品管理和销售机会管理都是比较重要的环节，只有销售人员抓住销售机会，才能获得更多的商机，提升产品销量。但是很多企业在进行产品管理和销售管理时，并没有做到数据打通，无法实现产品信息与销售机会信息的联动，自然也无法自动化生成相关数据报表，在统计其相关数据时费时费力。企业不妨使用CRM来进行产品和销售机会的管理，同时还能有效打通销售数据与产品数据的关联，以多维数据的分析达到更精准的销售预测，并大幅提升销售管理效率。
企业实际场景
企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。
1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关产品和销售机会数据的统计情况时，比如：已成交客户购买XX产品的数据、购买XX产品且预计签约日期在XXX的客户数据等，那么随意组合各字段要素自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解客户情况。
2.当企业管理者想要了解不同销售机会阶段、不同类别的客户所购买产品的情况时，传统的手工合同管理需要一个一个去翻找查看客户的成交记录，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易有遗漏。此时，快速地生成产品关联销售机会报表就很重要了。
3.如果在销售人员创建了所需的产品关联销售机会报表后，又新增了符合报表条件的客户、产品和销售机会，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？
4.在创建产品关联销售机会报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？
企客宝SCRM如何进行产品关联销售机会报表管理？
企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。
创建产品关联销售机会报表
登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。
基本设置
进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“产品关联销售机会报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。
注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。
详细设置
进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。
1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”、“产品”和“销售机会”的自定义字段分别进行选择和设置。
2.合计字段：产品关联销售机会报表中的合计字段可以选择“到款金额（销售机会）”、“销售价格（产品）”和“成本（产品）”，您可以根据需要进行选择。
3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选产品关联销售机会报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。
最后点击“完成”即可。
产品关联销售机会报表一览
报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-产品关联销售机会报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。
产品关联销售机会报表，将以产品、销售机会的数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有产品或者销售机会，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个产品和销售机会，报表显示的总计条数以产品、销售机会数量为准。
产品关联销售机会报表实现自动化
通过企客宝SCRM生成产品关联销售机会报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户、产品和销售机会，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。
比如：某企业管理者想要了解处于签约成单销售机会阶段，且购买产品成本在1000元以上的客户的情况，那么就可以生成“产品成本在1000元以上的销售机会报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“销售机会阶段”为签约成单，“产品成本”为1000到100000。在设置好报表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应报表。如果新增了满足这两个条件的客户、产品和销售机会，数据会自动加入到报表中。
总结
CRM系统不仅能够帮助企业进行产品管理和销售机会管理，还可以打破数据孤岛，实现产品信息和销售机会信息的关联，自动生成产品关联销售机会报表，实现销售自动化。
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