如何在CRM客户管理系统中创建报价单?
您可以在企业信息管理模块中,设置本公司显示名称,公司LOGO,地区等相关信息。也可以在此确认,系统到期时间,开通账户数等系统开通信息。

如何在CRM客户管理系统中创建报价单?

为什么需要报价单

在企业的销售流程中,给客户报价就是一项重要的工作,提供一份规范,清晰的报价单,会赢得客户的信任与好感,在销售过程中占得先机。

正应如此,很多企业都会很重视报价单,专门制定报价单的格式,明确报价单的创建流程。但由于报价单和销售活动紧密相连,报价的内容往往需要根据不同销售场景具体而定,过于呆板的报价单,与灵活多变的销售需求背道而驰。

所以,企业需要的是规范标准,但又能灵活设置的报价单!

报价单需要和产品等基础数据关联

报价单做到规范清晰比较容易,企业统一报价单格式就好。但是如何做到灵活设置呢?就需要和企业的销售产品等基础数据相关联,基于创建的销售机会数据,一键生成销售报价单,从而一揽子解决企业报价单的需求。

一般来说,企业销售的产品,可能是实体类的设备,家电,物品等,也可能是服务项目,培训课程,甚至虚拟的信息产品。由此创建的报价单,必然需要带上相关产品的参数,单价,合计总价等信息。

如果每个报价单都需要人工添加核定产品信息,一方面容易出错,另一方面效率低下,所以,优秀的销售报价单生成系统,必须与系统的产品数据关联,支持一键生成报价单文件。

企客宝SCRM关联产品一键生成报价单

作为老牌客户管理系统提供商,企客宝SCRM的功能都是基于客户的实际工作场景,融入多达9年的企业应用行业理解,所以对于销售报价单这样重要的功能,企客宝SCRM从真实场景入手打造成熟的报价单功能。

  • 通过创建报价单模板,支持企业自定义标准规范的报价单格式。

  • 通过完善的产品体系模块,实现产品数据的有效管理,方便报价单灵活引用。

  • 通过销售机会关联产品数据,选择报价单模板,一键生成灵活规范的销售报价单。

创建报价单模板

登录企客宝账户,点击“系统设置”,“报价单设置” —— “报价单模板”,可以创建需要的报价单格式模板。

在报价单模板设置页面,您可以灵活指定该报价单关联产品列表时,需要显示的字段(产品可能会有较多的产品字段,您可以根据该报价单用途选择需要显示的产品列表字段)。

小提示:您可以在Word编辑器里把相关格式编辑好,然后拷贝到报价单模板里,并用相关变量替换后(比如客户名称,产品列表等字段),生成报价单模板,既方便,格式又漂亮。

在销售机会里关联相关产品

一般来说,不论您销售的是什么类型的产品。您针对一个客户创建销售机会时,都是针对某一类产品的销售,所以报价单可以依托前面定义的报价单模板,以及销售机会关联的产品信息,一键生成。

添加了产品信息后的销售机会

一键生成报价单

在销售机会页面的“报价单”页签里,点击“创建报价单”按钮,就可以一键生成PDF的报价单文件,非常方便。

设定报价单标题,选择报价单模板

在生成的报价单列表中,点击下载PDF文件

您可以看到,报价单按指定的格式,显示了相应的客户名称,并按关联的销售产品显示报价信息。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中销售报价单的使用。具有深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

企客宝SCRM欢迎您的试用

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