如何在CRM客户管理系统中创建报价单？

为什么需要报价单

在企业的销售流程中，给客户报价就是一项重要的工作，提供一份规范，清晰的报价单，会赢得客户的信任与好感，在销售过程中占得先机。

正应如此，很多企业都会很重视报价单，专门制定报价单的格式，明确报价单的创建流程。但由于报价单和销售活动紧密相连，报价的内容往往需要根据不同销售场景具体而定，过于呆板的报价单，与灵活多变的销售需求背道而驰。

所以，企业需要的是规范标准，但又能灵活设置的报价单！

报价单做到规范清晰比较容易，企业统一报价单格式就好。但是如何做到灵活设置呢？就需要和企业的销售产品等基础数据相关联，基于创建的销售机会数据，一键生成销售报价单，从而一揽子解决企业报价单的需求。

一般来说，企业销售的产品，可能是实体类的设备，家电，物品等，也可能是服务项目，培训课程，甚至虚拟的信息产品。由此创建的报价单，必然需要带上相关产品的参数，单价，合计总价等信息。

如果每个报价单都需要人工添加核定产品信息，一方面容易出错，另一方面效率低下，所以，优秀的销售报价单生成系统，必须与系统的产品数据关联，支持一键生成报价单文件。

作为老牌客户管理系统提供商，企客宝SCRM的功能都是基于客户的实际工作场景，融入多达9年的企业应用行业理解，所以对于销售报价单这样重要的功能，企客宝SCRM从真实场景入手打造成熟的报价单功能。

登录企客宝账户，点击“系统设置”，“报价单设置” —— “报价单模板”，可以创建需要的报价单格式模板。

在报价单模板设置页面，您可以灵活指定该报价单关联产品列表时，需要显示的字段（产品可能会有较多的产品字段，您可以根据该报价单用途选择需要显示的产品列表字段）。

小提示：您可以在Word编辑器里把相关格式编辑好，然后拷贝到报价单模板里，并用相关变量替换后（比如客户名称，产品列表等字段），生成报价单模板，既方便，格式又漂亮。

一般来说，不论您销售的是什么类型的产品。您针对一个客户创建销售机会时，都是针对某一类产品的销售，所以报价单可以依托前面定义的报价单模板，以及销售机会关联的产品信息，一键生成。

添加了产品信息后的销售机会

在销售机会页面的“报价单”页签里，点击“创建报价单”按钮，就可以一键生成PDF的报价单文件，非常方便。

设定报价单标题，选择报价单模板

在生成的报价单列表中，点击下载PDF文件

您可以看到，报价单按指定的格式，显示了相应的客户名称，并按关联的销售产品显示报价信息。

通过以上介绍，您应该清楚CRM客户管理系统中销售报价单的使用。具有深度的客户管理，并不仅限于客户数据的记录，更在于企业内部信息的打通，和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构，完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动，并轻松支持数据统计，数据报表，才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升！

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