企客宝SCRM2021功能更新盘点
前言
今天是2021年的最后一天，很多人都在对自己做一个年终总结，各大APP也相继出了各种年度报告，不论经历的事情是好是坏，今天，都要和2021说再见，许下2022的新愿望。站在一年的终点回望，企客宝SCRM在过去的一年也收获了成长，增加更新了很多功能，只为满足客户需求。今天，企客宝SCRM也凑个热闹，对过去一年的功能更新进行盘点，开启2022的新旅程。
一、经销商模块
企客宝SCRM为方便企业对于经销商客户数据的管理，上线经销商模块，在该模块中可单独对经销商数据进行隔离，帮助企业轻松实现经销商的区域化管理，避免数据混乱。
企业可以直接创建经销商，完成对经销商名称、分类、联系方式、邮箱、官网、地址、简介等基本信息的创建，同时，系统支持自定义字段，满足企业实际业务需求。企客宝SCRM提供经销商客户的导入模板，方便企业直接导入经销商客户，并且在经销商一览页面集成了大量经销商的数据信息，也提供了丰富的数据操作功能，比如：筛选分类、浏览经销商数据、显示列调整等功能。
此外，企客宝CRM支持经销商关联客户，企业可以清楚地看到客户数量（经销商关联客户的总数量）、款项金额、合同数量、合同金额。
二、业绩目标模块
为方便企业进行业绩管理，企客宝SCRM上线业绩目标模块，支持对销售个人目标、部门业绩目标的设置，并自动按合同和款项金额计算所达成的情况。企业设置业绩目标有两种方式，一种是设置目标总额，自动分配到每月；一种是独立设置，直接对每个月的目标值进行设置，系统会自动累加业绩总额。
企客宝SCRM的业绩目标模块可以自动完成业绩验证，该模块会按照“员工业绩目标”和“部门业绩目标”列出相关数据。每一组业绩目标值，上一行是设置的目标值，下一行黄色背景的是系统自动统计的完成值，业绩目标完成度一目了然。
三、客户SOP功能
企客宝SCRM上线客户SOP功能，可以进一步提高企业的工作效率，明确工作流程、步骤及要求，帮助企业更好地控制时间节点，保证工作的连续性，避免大的失误和遗漏，也是企业保持成长性和业务长期健康发展的重要保障。
企客宝SCRM的客户SOP功能，覆盖了营销、销售、客服等重要部门的工作场景，企业可以根据各部门的实际业务内容提前设置SOP规则和触发条件，并定义相应的任务节点，关联对应的触发条件和通知逻辑，系统会在指定的时间内提醒员工执行相应的工作任务。同时，企客宝SCRM在最大程度上满足了企业自定义的个性化需求。
四、上线字段权限
企客宝SCRM的权限设置从众多企业的实际应用出发，构建了精准的权限矩阵，为整个系统精准的权限管理和数据管理，打下坚实的系统基础。在原有权限管理的基础上，企客宝SCRM上线了字段权限，使得权限矩阵更精准，管理人员可根据角色快速设定相关其操作权限。
企业管理者可以更加灵活地设置权限，对应不同角色只需勾选相应的字段即可，使员工权限精准匹配对应的岗位和角色。自定义字段对客户、联系人、销售机会、合同、款项、票据、经销商模块设有三个按钮选项：可编辑+可查看、不可编辑、不可见。企业可以根据自身情况对相关模块的详细信息灵活设置。
五、上线共享权限
公司在开展业务时，有时需要各个部门的多个员工协同工作，那么就需要将客户进行共享，被共享的同事就可以浏览客户信息，并能提交跟进记录、创建联系人、合同、款项、票据等实时数据，从而轻松实现跨部门协同工作，有效提高工作效率。企客宝SCRM为方便被共享员工修改客户的字段权限，上线了共享权限——只读权限和可编辑权限。
企客宝SCRM的只读权限和可编辑权限的区别就在于是否可修改客户的字段权限，系统也会有相应提示，企业可以根据实际情况设置共享权限。
六、分享文章上线浏览进度
分享文章是内容运营的重要功能。企客宝SCRM的“分享文章”功能，支持企业通过朋友圈、微信发送的方式，发布产品宣传文案，对文章有兴趣的潜在客户会浏览该文章，且系统允许收集浏览客户的昵称和头像，方便企业对客户进行统计分类。
企客宝SCRM对“分享文章”功能进行了优化，更新了浏览进度。企业在获取潜在客户昵称和头像的同时，可以看到客户浏览文章的浏览进度，比如0%、20%、50%等，这有助于企业更精准地分析潜在客户，制定沟通策略。
总结
当然，除了以上六个功能，企客宝SCRM也进行了很多功能的及时优化，确保客户的使用体验。新的一年，企客宝SCRM也会推出更多实用的新功能，和客户一起成长，助力企业更好地实现数字化转型。
客户管理需要选择靠谱的平台
靠谱的平台对企业的帮助只会更大，而且现在客户管理都升级为SCRM，而企业微信作为联系客户的重要软件，也是SCRM平台的重要落点，不仅在OA管理，在客户运营，内容运营，企业私域流量激活方面，都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发，企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理，营销管理的全面需求！
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