你还在担心员工离职带走高价值客户吗?
现在的公司流动性都比较大,企客宝SCRM针对员工离职的使用场景,做了深度优化,通过禁止账户登录等方式,即确保企业账户体系的安全,也保证了数据完整性和可回溯性。

对很多公司而言,员工流动带来的离职是不可避免的,企客宝SCRM系统针对这样的应用场景,专门优化了相关操作。确保满足企业的以下关切:

  1. 确保公司的账户安全,离职员工不能再以任何方式访问企业系统。

  2. 释放账户的额度,企业能分配给新员工使用。

  3. 保持SCRM账户数据的完整性,保证该离职员工历史数据的可回溯性,可以随时查询该离职员工的操作。

员工离职了,企客宝SCRM应该怎么操作?

离职员工账户设置<登录禁止>

用管理员等相关权限登陆系统,并进入<员工管理>界面,对离职员工账户,选择<登录禁止>

  • 也可以临时对员工账户设置<登录禁止>,后面再设置<可以登录系统>

出于某些业务考虑,也可以临时性对企客宝SCRM账户临时设置<登录禁止>,后面根据需求,随时再对该账户设置<可以登录系统>,这样该账户就能继续正常访问系统,没有任何影响。

强烈不建议直接删除员工账户

如果出现员工离职等账户变动情况,强烈建议对离职员工账户做禁止登录操作,不建议直接删除该员工账户。

如果禁止离职员工账户,该离职员工将无法通过该账户访问系统,该账户所占账户数额度也将释放(管理员可将该额度分配给新员工)。同时禁止登录操作,将保留该离职员工在系统内的所有操作历史,方便后期数据回溯审查。

如果直接删除员工账户,该员工名下所属客户将自动转移到直属部门主管名下,该账户在系统内的所有操作数据(比如跟进记录,操作日志),都将被彻底清除无法恢复,所以请谨慎操作!

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