客户和联系人的区别

企客宝SCRM系统在左边功能模块列表中设置了客户和联系人两项，二者其实并不重复，也不冲突，针对不同的企业二者的应用也有所区别。

客户

CRM管理系统即客户关系管理系统，是指企业用于整个生命周期中管理分析客户交互和数据的方式和策略的系统，利用相应的信息技术来协调企业和顾客间在销售、服务和营销等方面的交互，向客户提供创新式的个性化的交互和服务的过程。

其中，企业使用CRM系统的第一步就是储存客户资料，在系统内跟进客户，维持与客户之间的良好关系，并转化成单。客户信息也是企业的重要信息，关系到企业的命脉。

如果在没有联系人选项的情况下，用户对与“客户”的理解和使用就没有歧义了，客户就是用金钱或某种有价值的物品来换取接手财务、服务、产品或某种创意的自然人或组织。在实际工作过程中，客户就是我们的商业服务或产品的采购者，他们可能是最终的消费者、代理人或供应链内的中间人。

联系人

在生活中，我们在手机通讯录中一般会使用到“联系人”这个词，也很好理解，联系人就是通讯录中电话号码的所属人。

在企客宝SCRM中，联系人也可以被这样理解，就是号码的所属人，拨打这个号码就可以联系到他。使用企客宝创建联系人需要关联所属客户的，不关联客户单独创建联系人是没有意义的。看到这里是不是觉得又混淆了，在后面的内容中将会结合实际应用场景进行说明，相信会解开您的疑虑。

客户和联系人的应用

To C 商业模式下客户和联系人的应用

To C 商业模式--买方是个人的商业模式，可以是个人与个人之间的交易，如一些拍卖网站等；也可以是企业与个人之间的交易，主要指零售业务，如淘宝等。

当买方是个人时，对于企业来说，“客户”就是“联系人”，此时您只需要把系统内的“联系人”一项隐藏就可以了，隐藏方式如下：

个人设置隐藏：登录企客宝系统后，点击右上角头像，点击<个人信息>-<左侧菜单配置>，把“联系人”一项取消勾选即可。

企业统一隐藏设置：管理员登录企客宝SCRM，点击右上角头像，点击<系统设置>-<权限管理>，把除管理员以外的角色的操作权限中<查看联系人>一项取消勾选即可。

实用场景

假设A企业是做兴趣班教学的企业，那么他们的客户都是个人，这时A企业就可以把“联系人”一项隐藏，在创建客户时，把“客户名称”编辑为学生的名字，点击<保存>就可以了。

To B 商业模式下客户和联系人的应用

To B 商业模式--买方是企业的商业模式。

当买方是企业时，使用企客宝SCRM管理客户就可以清晰体会到“客户”和“联系人”的好处了。当企业作为客户时，可能要和企业的市场部、品牌部、销售部进行沟通，那么产生了不止一个联系人和联系方式，此时可以创建“联系人”并关联所属客户。

实用场景

企客宝SCRM是一款企业级应用，我们的客户都是企业，因此我们在创建客户和联系人时一般是按照以下流程：

在左边功能模块列表点击<客户>，点击<创建客户>，输入客户信息后，点击<保存并新建联系人>，在创建联系人页面输入联系人的姓名和相关信息即可，操作如下：

若您先创建了客户，当时并没有创建联系人，您可以在左边功能模块列表点击<联系人>，在该页面点击<创建联系人>，在创建联系人页面要选择所属客户，输入联系人信息，点击<保存>即可。

注意：输入所属客户时支持快速检索，请您至少输入2个字符。

总结

企客宝的开发团队在开发过程中对<客户>和<联系人>的设置进行了深度的考量，为了满足2B企业对于客户信息存储的要求，也希望能帮助2C企业简化操作，才有了现在企客宝旗舰版<客户>和<联系人>的应用，如果您对此还有疑问，请联系我们，将会有工作人为您进行更专业的演示说明。

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