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企客宝旗舰版针对新注册客户的贴心优化

新客户注册企客宝旗舰版后,如果对客户管理不是很熟悉,面对企客宝旗舰版比较丰富的功能,可能会有点不适应,感觉无从下手。

针对这个问题,企客宝旗舰版专门针对新注册客户做了贴心优化。

  1. 初始化创建了一些数据,方便客户在登录后,立刻就能感受到企客宝各项操作的便利

  2. 创建若干操作向导,将一些新注册用户感兴趣的操作标记提示,并简单说明操作方式

下面就让我们通过这些新客户向导,了解一下企客宝的关键操作。说不定有些您还不知道呢。

  • 首先是关于企客宝模糊搜索框的提示:

    快捷高效的模糊检索功能,帮您快速找到想要查看的客户

    小贴士:其实企客宝旗舰版的模糊搜索框,远远不止高效快捷这一句话能概况。

    这个模糊搜索可以支持如下场景:

    1. 您只记得部分客户名,比如【博众致远网络科技有限公司】,您就记得【博众致远】四个字,甚至【博众】两个字,都能快速检索出相关客户名。

    2. 您不记得客户名了,就记得客户手机号,或者QQ号(任何一项客户信息),都可以快速检索相关客户

    3. 模糊检索甚至支持您自定义的字段,比如您定义了字段【税号】,输入自定义字段,一样能帮您快速检索出目标客户。

  • 其次是系统设置的入口

    作为简洁页面的代表,点击企客宝旗舰版右上角的头像,就是包含【个人信息】,【系统设置】等多项菜单的入口

    点击这里可以进行系统设置(比如创建部门,员工等)以及个人设置(比如修改登录密码,头像等)

  • 接下来大家比较关心的就是如何创建客户,以及撞单查询

    这里可以创建客户,以及通过客户名,电话等进行撞单查询

    小贴士:撞单查询作为确保销售业绩的重要手段,是很多公司非常看重的功能,企客宝旗舰版对此也是非常重视,反复打磨优化。

    1. 撞单查询支持客户名,甚至自定义字段(例如上图的【客户内部编号】)的查询。

    2. 撞单查询是针对全公司的客户查询,如果有相同客户,可以提示【客户分类】【客户所属】等重要信息,方便销售规避重复客户数据。

  • 【精简模式】和【高级搜索】的模式切换,是兼顾【客户一览页面】效率与美观的重要模式。

高级搜索中包含更丰富的搜索条件

小贴士:考虑到大家对【客户一览页面】有不同的要求和使用习惯,企客宝旗舰版创新性的推出【精简模式】和【高级搜索】两种的模式,一键快速切换。

  1. 在【精简模式】下:

保留最基本最常用的操作选项,把页面空间最大程度留给客户信息一览,也方便客户快速设置筛选。

如果您日常批量浏览客户,建议使用【精简模式】

  1. 在【高级搜索】模式下:

客户筛选条件作为组合项,显示的更加全面直观,同时增加了一些不常用但是在某些场景下需要的条件。

如果您需要组合条件精准筛选客户,就可以切换到【高级搜索】模式使用。

  • 您知道么?【客户一览页面】显示哪些字段,是可以设置的!

    点击这里可以设置需要显示的列

    小贴士:基于企业的实际需求,很多用户会定义专属的自定义字段,加上企客宝自带的系统字段,【客户一览页面】很难将其全部显示,具体哪些字段应该显示?显示的顺序如何呢?

    答案是:这些都是您来定!

    通过点击【显示列】下拉框,可以随意勾选项希望显示的字段(系统字段+自定义字段)。字段显示的顺序,也可以通过鼠标拖拽设置,非常方便!

  • 除了页面顶端的模糊搜索,这里还提供了针对各个字段的详细搜索方式。

    可以按客户名,电话等各个字段进行详细检索

  • 【客户一览页面】的表头都是可以点击(设置列表数据排序规则),以及拖拽(设置字段显示前后顺序)

    如同Excel一般,点击表头可以进行排序,也可以拖拽表头,调整各个列之间的显示顺序

    小贴士:就像大家都很熟悉的Excel一样,表头的每一列都是可以点击

    比如点击【最后联系时间】列头,如果表头显示向下的箭头,说明客户一览列表是按【最后联系时间】倒序排列

    反之,如果箭头向上,就是顺序排列。您点击哪个列头,就按哪个字段排序,为了您操作的方便,企客宝就是这么不遗余力!

  • 最后就是整个【客户数据一览列表】,这里是客户数据的显示和编辑场所,也是企客宝优化最多的地方。

    小贴士:一两句话已经无法列举【客户数据一览列表】的各项功能了

    您可以移步企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据专题,具体了解其中的奥秘。