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企客宝旗舰版如何导入客户数据

客户数据的导入是大部分企业使用企客宝,首先需要面对的问题。

数据导入操作,如果定义过于灵活,非常容易照成数据导入错误,并很难修复错误数据。如果定义过于僵化,又会让企业导入数据难以满足实际需求。

在调研大量的导入方式后,企客宝采取了【先定义,后模板】的成熟导入模式。

只要客户按照导入流程,先完成初始数据的设置,然后再生产导入模板,将导入数据拷贝到导入模板中,就能满足几乎全部的客户导入需求。

具体步骤如下:

  1. 导入数据之前,务必在旗舰版创建初始数据(自定义字段 + 初始分类)

  2. 完成初始数据创建后,旗舰版将能识别您业务的特有数据,并自动生成导入数据模板 例如本图例所示:

客户有特殊自定义字段【客户内部编号】和【网址字段】

特殊的客户分类【成交客户】和【潜在客户】等,可以在导入操作之前,登录进入【系统设置】,确认一下,如果没有创建,请先完成相关创建操作。

  1. 客户一览页面,点击【导入】,在【导入客户】页面下载最新导入模板

确认下载的导入模板中,包含客户所需的自定义字段和初始分类

  1. 打开导入模板excel文件,按照模板字段逐个拷贝导入数据,不需要的字段忽略不拷贝即可

例如:您打开您的数据源【客户数据.xls】文件,同时打开【qikebao-customer-template.xls】文件

将【客户数据.xls】文件中的数据列,逐个拷贝到【qikebao-customer-template.xls】文件中

因为有些字段是自定义字段,所以字段显示顺序会有所不同,但如果导入模板【qikebao-customer-template.xls】文件是创建初始数据之后生成的

所有自定义字段都肯定包含,例如【客户内部编号】【网址字段】在模板【qikebao-customer-template.xls】文件最后两列显示

  1. 完成导入模板数据拷贝后,保存模板文件,并上传文件,选择【负责人】(即为导入客户所属人)

  2. 点击【导入】,对话框将显示具体的导入进度

  3. 导入完成后,将显示成功的数据数,可以下载导入数据结果,导入文件Excel第一列显示导入结果(成功或者失败的原因)

以本图为例:

由于之前设置的数据查重,对【客户名】【手机】【客户内部编号】三个字段都做了查重设置

所以导入的数据,有一部分就是因为字段数据重复,导入失败,并在导入结果文件【qikebao-import-result.xls】中标红显示,非常直观准确。