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企客宝旗舰版如何删除联系人,合同,款项等要素?

由于删除客户操作对很多企业都是敏感操作,企客宝一般不建议客户轻易执行删除操作,并谨慎管理删除权限。

但是如果客户确定后,仍要删除客户,往往会弹出对话框提示要提前删除联系人,合同款项等相关信息,然后才能执行客户删除操作。

  1. 如何删除相关客户的联系人等信息?

    首先进入【联系人】一览页面,通过所属客户名,快速筛选相关客户名下的联系人

    然后执行全选操作,如果该客户联系人较多,默认一页(10条)无法完全显示,可以选择相关页签,确保在本页完全显示

    点击【确认】后,即可完成联系人的批量删除。

  2. 如何删除指定客户的销售机会?

    首先进入【销售机会】一览页面

    点击【高级搜索】,展开相关筛选条件

    在【所属客户】列表中搜索指定客户,如下图:

    然后在一览列表中,全选销售机会,执行删除操作。

  3. 如何删除指定客户的合同

  1. 如何删除指定客户的款项