CRM如何实现数据查重?
企业可以通过CRM来制定严谨的数据查重规则,从多个字段上来进行查重,有效防止系统其他员工录入相同的客户数据,也可以起到协调销售工作的作用。

CRM如何实现数据查重?

前言

在销售企业中,对客户信息管理的权限分配明确是很重要的,这涉及到后续开发客户业绩的归属问题,因此,企业一般都会制定严格的数据查重机制,来保证客户信息的唯一性。但在此基础上,还是有一些小漏洞企业没办法堵住,比如有的客户同时会被多名销售人员跟进,产生撞单的情况等,产生这些问题的源头都是数据重复。企业可以通过CRM来制定严谨的数据查重规则,从多个字段上来进行查重,有效防止系统其他员工录入相同的客户数据,也可以起到协调销售工作的作用。

企业实际场景

数据查重对于很多企业来说,是一个非常重要的功能,既能避免销售人员之间因为争抢订单而发生争执,也能降低资源浪费。相信以下场景经常出现在各企业的销售工作中:

1.当销售人员A联系了某一客户后,对其进行服务并达成交易,这时突然有同公司的另外一名销售人员说这是他的客户,只是由于前期没有很好地跟进并服务,造成了此客户又向销售人员A进行咨询从而达成交易。从而两名销售人员因为该订单产生了分歧,客户该归属于谁?

2.销售人员录入的客户数据与系统中已有的客户数据重复,但销售人员不知情,而该客户已经有其他销售人员在跟进,从而又出现了撞单的情况。

3.某客户有两个手机号,销售人员A通过手机号1来联系客户,销售人员B通过手机号2来联系客户,两个销售人员认为所跟进客户是两个人,但其实是同一人,也就是说联系人重复,因而又造成了撞单。

撞单的情况屡屡发生,但撞单的原因可能各不相同,因此,企业必须制定一个严谨的查重规则来避免撞单情况的发生。

企客宝SCRM是如何实现的呢?

企客宝SCRM具备强大的数据查重功能,不但支持新建操作,还支持修改操作和导入操作,全方位杜绝重复数据。

数据查重

对于销售企业来说,“客户”和“联系人”是最容易出现重复数据的模块,对于存在“经销商”的企业来说,“经销商”也比较容易出现重复数据。针对这三个模块,企客宝SCRM支持自定义字段查重,同时企业也可以根据业务实际需求,通过增减查重字段来控制数据查重的力度。

企业管理员登录企客宝SCRM账号或者登录具备相关权限的账号后,点击右上角头像下的“系统设置”,进入页面后,再点击“业务相关”下的“数据查重”。企业可以分别对客户、联系人、经销商设置查重字段。勾选即为设置查重,未勾选即为取消查重,如果勾选多个字段,每个字段的查重都要满足。如果客户有自定义字段,也支持对该字段的查重。

重复提示

企客宝SCRM在数据完成输入后,会立即执行数据查重,避免输入大量数据后,出现重复被迫放弃的情况。

以上图为例,在创建客户时,如果出现相同的客户名、联系人、手机,就会有重复提示。如果无视重复提示,强制提交数据,系统会阻止数据的提交。

导入查重

在导入客户时,企客宝SCRM也会执行相关数据查重,以确保数据的全面准确。如果有重复数据,会显示导入失败,您可以下载导入结果详细来查看重复原因。

总结

通过CRM系统进行数据查重,可以帮助企业从源头上杜绝数据的重复,避免销售人员出现撞单的现象。

客户管理需要选择靠谱的平台

靠谱的平台对企业的帮助只会更大,而且现在客户管理都升级为SCRM,而企业微信作为联系客户的重要软件,也是SCRM平台的重要落点,不仅在OA管理,在客户运营,内容运营,企业私域流量激活方面,都有强大的功能。特别在企业微信服务商的扩展开发,企客宝SCRM 系统全面满足您对客户管理,营销管理的全面需求!

企客宝SCRM欢迎您的试用

企客宝SCRM 作为首批企业微信服务商,基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率,有长达30天的免费试用期,一对一的专业客服支持,欢迎您注册试用!

注册试用


电话咨询 在线客服
  • 客服电话

    010-82433070

    企业微信在线客服

电话咨询(010-82433070)